[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 SK가스(018670)에 대해 '2025년, "증설"에 "LNG 가격 상승"까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2025년 투자포인트: LNG/LPG 발전소 가동, LPG 트럭판매 급증, LNG 가격 급등에 LPG Arbitrage 기회 발생. 4Q부터는 발전소 투입 가능해 Arbitrage 효과가 배가될 것. 3Q24 매출액은 1.9조원(+17% QoQ)으로, LPG 판매가격 상승(+3.3% QoQ) 및 판매량 성수기 효과(+5.3% QoQ)를 반영. P/Q 증가에, 영업이익도 554억원(+18% QoQ)으로 컨센서스를 +8% 상회하겠음. 4Q24 매출액은 1.9조원(-1% QoQ), 영업이익은 606억원(+9% QoQ)을 전망'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 192,000원 -> 230,000원(+19.8%)
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 192,000원 대비 19.8% 증가한 가격이다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 24년 08월 13일 발표한 LS증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 220,000원 대비 4.5% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,143원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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