[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 28일 LS에코에너지(229640)에 대해 '전력/데이터 수요 증가 및 탈중국 희토류 수혜'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS에코에너지 리포트 주요내용
iM증권에서 LS에코에너지(229640)에 대해 '올해 3분기 북미향 고부가가치 제품 수출 확대로 실적 개선. 전력 수요와 데이터 사용량 증가로 초고압 케이블과 UTP 수요 늘어남 ⇒ LS전선과의 교차판매 등을 통해 유럽 및 북미에서 동사 수주 증가할 듯. 내년부터 희토류 탈중국화 밸류체인 구축 가시화로 성장성 부각될 듯. 목표주가 37,500원으로 상향. 목표주가는 2025년 EPS 추정치 1,260원에 Target PER 29.8배(최근 4개월간 평균 PER에 10% 할증)를 적용하여 산출.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '동사 올해 3분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 2,234억원(+33.4% YoY), 영업이익 126억원(+13.5% YoY)을 기록. LS-VINA의 유럽향 초고압케이블 수주 및 배트남 내수경기 회복세에 따른 배전 매출 증가와 더불어 LSCV의 북미향 UTP 수출 증가 등으로 실적이 개선되었음. 특히 LSCV에서 CAT.6 UTP 등 고부가가치 제품의 수출이 증가하면서 전년동기 대비 흑자 전환하는 등 실적 개선에 크게 기여하였음.'라고 밝혔다.


◆ LS에코에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 37,500원(+50.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,500원은 2024년 04월 29일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 12,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,500원을 제시하였다.


◆ LS에코에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,643원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 37,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,183원 대비 86.5% 상승하였다. 이를 통해 LS에코에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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