[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 현대건설(000720)에 대해 '끝내 왕좌에 오를 자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '동사는 지난 몇 년간 단순 시공자로서의 역할에서 벗어나 복합투자개발사업 확장에 적극적으로 임해왔음. 그 중 규모가 큰 가양동 CJ부지, 힐튼호텔, 복정역세권 개발 등이 올해 연말을 시작으로 2026년까지 순차적으로 착공을 예정하고 있는데, 이들의 이익 기여가 저수익 현장들의 종료 시점과 맞물려 2026년 이후에는 큰 폭의 수익성 개선을 이끌 전망. PF 브릿지론 보증금액 규모의 대폭 감소를 시작으로 내년 중에는 재무 건정성 개선이 확인될 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '연결기준 3분기 매출액은 8.2조 원, 영업이익은 1411억 원으로 전년동기 대비 각각 +4.3%, -42.1%의 증감률을 기록한 것으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 1568억 원보다 10% 낮은 수치. 탑라인 방어에도 불구하고 국내/해외 부문 모두 수익성 개선 요인이 아직까진 뚜렷하지 않은 것으로 파악. 코로나 확산 또는 물가 상승 전 착공한 국내외 현장들이 대부분 마무리되어가는 2025년까지는 수익성 개선에 대한 기대를 낮출 필요가 있겠음'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 07월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,824원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,765원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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