[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '광고가 중심 잡고 커머스도 바닥 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 영업이익은 4,802억원으로 인라인하고 국내 커머스 거래액 반등 예상. 서치플랫폼: 검색 상반기 성장률 유지, DP 홈피드 중심 YoY 성장 추세 유지. 커머스: 프로모션 강화 및 경쟁사 성장 둔화 효과로 거래액 성장률 반등 기대감 UP. 웹툰은 저성장 시장에서의 마케팅 경쟁 격화 & 핀테크는 특이사항 없이 견조한 성장세'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 실적은 매출액 26,779억원(YoY +9.5%), 영업이익 4,802억원(YoY +26.3%), 외형과 이익 모두 컨센서스에 부합할 전망. 매출 증가는 서치플랫폼이 검색과 디스플레이가 고르게 기여하며 YoY +7.0% 성장하고, 커머스도 거래액이 회복되며 매출이 YoY +12.6% 증가하는점이 견인할 전망. 국내 커머스 거래액은 프로모션 강화 및 C커머스 약세 영향으로 YoY +6%를 기록하며 4개 분기 만에 시장 성장률에 준하는 호실적 기대
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,292원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,292원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,261원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 영업이익은 4,802억원으로 인라인하고 국내 커머스 거래액 반등 예상. 서치플랫폼: 검색 상반기 성장률 유지, DP 홈피드 중심 YoY 성장 추세 유지. 커머스: 프로모션 강화 및 경쟁사 성장 둔화 효과로 거래액 성장률 반등 기대감 UP. 웹툰은 저성장 시장에서의 마케팅 경쟁 격화 & 핀테크는 특이사항 없이 견조한 성장세'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 실적은 매출액 26,779억원(YoY +9.5%), 영업이익 4,802억원(YoY +26.3%), 외형과 이익 모두 컨센서스에 부합할 전망. 매출 증가는 서치플랫폼이 검색과 디스플레이가 고르게 기여하며 YoY +7.0% 성장하고, 커머스도 거래액이 회복되며 매출이 YoY +12.6% 증가하는점이 견인할 전망. 국내 커머스 거래액은 프로모션 강화 및 C커머스 약세 영향으로 YoY +6%를 기록하며 4개 분기 만에 시장 성장률에 준하는 호실적 기대
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,292원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,292원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,261원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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