전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

인터넷은행 3사 건전성 '빨간불'...자영업자 불황에 직격탄

기사입력 : 2024년08월30일 06:05

최종수정 : 2024년08월30일 06:05

올 2분기 카카오·케이뱅크, 전년比 실적 성장
중저신용 대출 비중 인뱅 3사 모두 30% 넘어
'악성 채무' 증가 추세…CSS 고도화 시급

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 인터넷전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크)의 올해 상반기 성적표 윤곽이 드러났다. 3사 모두 대환대출 서비스 수혜 등에 힘입어 양호한 실적을 기록한데 이어, 중저신용 대상 대출 비중도 금융당국이 설정한 목표치를 웃돌며 '포용금융'이라는 설립 취지에 부합한 것으로 나타났다. 하지만 '악성 채무' 무수익여신이 전년 동기 대비 증가하며 건전성에 적신호가 켜졌다.

30일 금융권에 따르면 카카오·케이·토스뱅크 등 인터넷뱅크 3사의 올해 상반기 순이익은 3000억원대를 넘길 것으로 보인다. 올 2분기 실적 발표를 마친 카카오뱅크와 케이뱅크는 올 상반기 각각 2314억원, 854억원의 순이익을 올렸다고 밝혔다. 하나금융지주 관계기업인 토스뱅크는 하나금융 반기보고서 기준으로 244억원의 순이익을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 30일 은행연합회 공시와 각사에 따르면 올 2분기 인뱅 중저신용자 대상 신용대출 비중은 평균 33.53%로 금융당국이 설정한 목표치(30%)를 넘겼지만 무수익여신과 같은 건전성 지표도 악화한 것으로 나타났다. 2024.08.29 jane94@newspim.com

카카오뱅크는 시장금리 하락에 빠른 이자마진 부진에도 '금융 플랫폼'으로서 입지에 기반한 플랫폼·수수료 이익이 증가하며 순이익도 전년 동기 대비 25.9% 뛰었다. 올해 IPO(기업공개) 시장에 두 번째 출사표를 던진 케이뱅크는 전년 동기 대비 순이익이 241.6% 증가하며 크게 성장했다. 정부 주도로 도입된 비대면 대환대출 인프라로 갈아타기 수요가 커지면서 여신 확대를 견인한 것이 주 성장 요인이다. 토스뱅크도 하나금융 반기보고서대로라면 4개 분기 연속 흑자를 기록하게 된다.

중저신용자 포용에도 힘썼다. 은행연합회 공시와 각사에 따르면 올 2분기 인뱅 중저신용자 대상 신용대출 비중은 평균 33.53%로 금융당국이 설정한 목표치(30%)를 넘겼다. 각사별로 보면 토스뱅크가 34.9%로 가장 높았고 케이뱅크(33.3%), 카카오뱅크(32.4%) 순으로 나타났다.

실적과 포용 두 마리 토끼를 모두 잡은 셈이지만 건전성 지표는 악화했다. 특히 악성 채무로 꼽히는 무수익여신이 인뱅 3사 모두 증가한 모양새다. 카카오뱅크의 무수익여신 잔액은 올 상반기 기준 1896억원(0.47%)으로 전년 동기 1415억원(0.42%)에 비해 481억원 늘었다. 케이뱅크의 올 상반기 기준 무수익여신 잔액은 2027억원(1.29%)로 지난해 같은 기간 1881억원(1.36%)보다 크게 증가했다. 오는 30일 올 2분기 실적 발표를 할 예정인 토스뱅크의 무수익여신 잔액도 지난 1분기말 기준 1389억원으로 1년 전보다 431억원 더 많다.

무수익여신은 ▲부도업체 등에 대한 여신 ▲채무상환능력이 악화한 여신 ▲채권 재조종 여신 등 이자수입이 없는 여신에 3개월 이상 이자가 연체된 채권을 합한 여신이다. 고정이하여신과 함께 은행 건전성을 판단하는 지표지만 무수익여신은 이자수입조차 없는 부실채권을 뜻한다.

인뱅 3사의 무수익여신이 증가한 데에는 금융당국의 중저신용자 대출 비중 목표 설정에 있다. 앞서 금융당국은 인뱅 출범 취지가 포용금융인만큼 올해부터 2026년까지 중저신용자 대출 공급 목표를 평균잔액 30% 이상으로 잡았다. 당국 목표치에 맞추려다 보니 무수익여신 등 건전성 관리가 시중은행에 비해 훨씬 까다롭다는 설명이다.

최근 인뱅 3사는 카카오뱅크를 중심으로 당국의 가계대출 관리 압박에 개인사업자 고객 유치에 나섰는데, 자영업자·소상공인의 경우 신용도가 낮은 편인 데다 경기 침체 장기화에 사업자들이 채무 상환에 어려움을 겪으면서 건전성 위험도 높아졌다. 한 금융권 관계자는 "중저신용 고객은 부실 위험이 높고 상환 능력도 상대적으로 낮다"며 "인뱅 3사 모두 중저신용 고객 대출 비중을 열심히 늘리다 보니 연체 가능성도 높아져 필연적으로 건전성 리스크가 생기고 있다"라고 설명했다.

해법은 신용평가모형(CSS) 고도화 등 정교한 사전 관리 시스템 개발뿐이라는 것이 금융권 중론이다. 한 인뱅 관계자는 "인뱅 설립 취지와 당국 기조를 고려했을 때 중저신용 대출을 하지 않을 수 없다"라며 "CSS 고도화 등 지속 가능한 중저신용 대출을 위한 방법을 계속 고민하고 있다"라고 말했다.

업권에서는 카카오뱅크가 CSS 고도화 모범 사례로 꼽히고 있다. 카카오뱅크는 금융권 최초로 개발한 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어' 고도화를 통해 중·저신용자 고객 변별력을 높였다. '카카오뱅크 스코어'는 특허로 출원된 상태다. 올해부터는 중저신용자 대출 비중 산정에 포함된 개인사업자 특화 신용평가모형도 개발해 적용했다. 이같은 CSS 고도화로 지난해 금융위원회 등이 주최한 '가명정보 활용 우수사례 경진대회'에서 우수상을 수상하기도 했다.

실제로 카카오뱅크의 올 2분기 전체 연체율은 0.48%로 전년 동기 0.52%에 비해 감소했다. 동료 인뱅인 케이뱅크의 올 2분기 연체율은 0.9%다. 토스뱅크는 지난 1분기 1.35%의 연체율을 기록했다.

카카오뱅크 관계자는 "타행과 비교해 중저신용 대출 잔액과 공급액이 가장 많음에도 그 연체율은 상대적으로 낮게 유지하고 있다"며 "향후에도 발생 가능 리스크에 기민하게 대응하며 안정적으로 관리할 계획"이라고 했다.

jane94@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동