[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM 경쟁 심화 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 영업이익 14.8조원 전망. 엔비디아향 HBM3E 출하 가능성이 높아지고 있는 듯. 동사 2Q24 HBM 매출은 QoQ 50% 이상 상승했고 이중 HBM3 매출은 QoQ 3배에 가까운 성장을 기록. 내년 HBM 수급 둔화 가능성. 각 가속기 반도체 업체들에게 할당된 CoWoS 설비가 100% 가동된다고 가정할 경우, 올해 HBM을 탑재하는 가속기 반도체의 생산량은 최대 932만개 (엔비디아 473만개 포함)를 기록할 전망. 올해 DRAM 업계 Capex 62% 증가 예상. OECD 경기선행지수 하락 전환 가능성. 실적 전망치 조정을 반영하여 목표주가를 97,000원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q24 매출과 영업이익은 83.3조원과 14.8조원을 기록하여 QoQ 12%, 42% 증가할 것으로 추정. 3Q24에는 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 10%, 9% 상승할 것으로 예상되며 동사가 제시한 DRAM, NAND 출하증감률 가이던스는 모두 한자리수대 초반 증가. 비메모리 부문에서는 3나노 생산 부진이 지속될 전망이나 4나노에서의 수율 개선과 고객 확대에 따라 점진적인 실적 개선이 예상. 이를 감안한 3Q24 반도체 부문의 영업이익 전망치는 8.9조원 (메모리 9.2조원).'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 101,000원 -> 97,000원(-4.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 07월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 101,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 101,000원과 최저 목표가인 77,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 95,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 영업이익 14.8조원 전망. 엔비디아향 HBM3E 출하 가능성이 높아지고 있는 듯. 동사 2Q24 HBM 매출은 QoQ 50% 이상 상승했고 이중 HBM3 매출은 QoQ 3배에 가까운 성장을 기록. 내년 HBM 수급 둔화 가능성. 각 가속기 반도체 업체들에게 할당된 CoWoS 설비가 100% 가동된다고 가정할 경우, 올해 HBM을 탑재하는 가속기 반도체의 생산량은 최대 932만개 (엔비디아 473만개 포함)를 기록할 전망. 올해 DRAM 업계 Capex 62% 증가 예상. OECD 경기선행지수 하락 전환 가능성. 실적 전망치 조정을 반영하여 목표주가를 97,000원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q24 매출과 영업이익은 83.3조원과 14.8조원을 기록하여 QoQ 12%, 42% 증가할 것으로 추정. 3Q24에는 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 10%, 9% 상승할 것으로 예상되며 동사가 제시한 DRAM, NAND 출하증감률 가이던스는 모두 한자리수대 초반 증가. 비메모리 부문에서는 3나노 생산 부진이 지속될 전망이나 4나노에서의 수율 개선과 고객 확대에 따라 점진적인 실적 개선이 예상. 이를 감안한 3Q24 반도체 부문의 영업이익 전망치는 8.9조원 (메모리 9.2조원).'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 101,000원 -> 97,000원(-4.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 07월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 101,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 101,000원과 최저 목표가인 77,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 95,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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