[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 31일 현대오토에버(307950)에 대해 '단가 인상 전인데도 분기 최대 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 ''24년 2분기 매출액 9,181억원(21.8% YoY, 25.5% QoQ), 영업이익 685억원(30.0% YoY, 123.0% QoQ, opm 7.5%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 분기 사상 최대 실적을 시현. 이는 SI부문과 차량 SW부문의 매출 증가와 차량 SW부문의 매출 비중 증가로 인한 영업이익 증가. 동사의 IT단가 인상 협상이 상반기 내 마무리되지 못한 상황. 현대차와 기아 등 주요 그룹사의 단가 인상 협상이 3분기 내 이루어질 수 있을 것으로 전망. 1~2분기 인식되어야할 단가 인상분이 3분기에 소급 적용되면서 이익이 기존 3, 4분기의 증가분 대비 상승할 수 있을 것. 이전 대비 높은 수준의 단가 인상이 기대되며 이로인한 수익성 강화 예상. 3분기는 그룹사의 디지털 투자가 집중되며 인도 법인의 상장으로 인한 글로벌 지역 투자도 가속화 예정.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 상향. 목표주가의 변동 요인은 수익성의 증가로 인한 올해 영업이익 증가가 예상되며 올해 EPS의 상향에 의함. 연초 동사의 가이던스 전망 대비 상향된 연간 실적 성장및 이익 성장이 가능할 것, 현대차 인도법인의 IPO가 올해 연말로 예정된 가운데 그룹사의 IT투자는 지속 가속화될 수 있을 것. 인도 지역 매출은 2 분기 140억원, 37% YoY 성장하며 고성장세를 이어가는 중.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 220,000원(+4.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,000원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,000원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 ''24년 2분기 매출액 9,181억원(21.8% YoY, 25.5% QoQ), 영업이익 685억원(30.0% YoY, 123.0% QoQ, opm 7.5%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 분기 사상 최대 실적을 시현. 이는 SI부문과 차량 SW부문의 매출 증가와 차량 SW부문의 매출 비중 증가로 인한 영업이익 증가. 동사의 IT단가 인상 협상이 상반기 내 마무리되지 못한 상황. 현대차와 기아 등 주요 그룹사의 단가 인상 협상이 3분기 내 이루어질 수 있을 것으로 전망. 1~2분기 인식되어야할 단가 인상분이 3분기에 소급 적용되면서 이익이 기존 3, 4분기의 증가분 대비 상승할 수 있을 것. 이전 대비 높은 수준의 단가 인상이 기대되며 이로인한 수익성 강화 예상. 3분기는 그룹사의 디지털 투자가 집중되며 인도 법인의 상장으로 인한 글로벌 지역 투자도 가속화 예정.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 상향. 목표주가의 변동 요인은 수익성의 증가로 인한 올해 영업이익 증가가 예상되며 올해 EPS의 상향에 의함. 연초 동사의 가이던스 전망 대비 상향된 연간 실적 성장및 이익 성장이 가능할 것, 현대차 인도법인의 IPO가 올해 연말로 예정된 가운데 그룹사의 IT투자는 지속 가속화될 수 있을 것. 인도 지역 매출은 2 분기 140억원, 37% YoY 성장하며 고성장세를 이어가는 중.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 220,000원(+4.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,000원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,000원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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