[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Re: 이제 R&D로 향하는 시선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review: 역시 영업실적이 돋보인 상반기. 믿었던 실적, R&D로 향하는 시선. 동사는 best-in-class 포텐셜 및 약물의 차별화 포인트를 주장할 수 있는 자료를 전임상 단계부터 준비중. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 420,000원을 유지. 기업가치 산정의 근거가 된 동사의 영업가치와 신약가치에는 변함이 없음. 하반기를 포함하여 연간 견조한 실적을 달성할 것으로 기대되며 임상결과 도출 시점이 가까워지면서 R&D 성과가 주목을 받을 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2분기 연결기준 매출액은 3,781억원(YoY +10.3%, QoQ -6.3%), 영업이익은 581억원(YoY +75.3%, OPM 15.4%)으로, 당사의 추정치(매출액 3,831억원, 영업이익 571억원) 및 컨센서스(매출액 3,882억원, 영업이익 559억원)에 대체로 부합하는 실적을 달성. 별도 한미약품은 의료파업에 영향이 적은 만성질환 품목 로수젯과 아모잘탄패밀리의 지속적인 성장에 따라 매출액 2,818억원(YoY +11.3%)을 기록, 고마진 품목 중심의 제품믹스와 영업 레버리지를 통해 수익성 개선을 이루었음(영업이익 321억원, YoY +157.0%, OPM 11.4%).'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 07월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,947원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 410,739원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review: 역시 영업실적이 돋보인 상반기. 믿었던 실적, R&D로 향하는 시선. 동사는 best-in-class 포텐셜 및 약물의 차별화 포인트를 주장할 수 있는 자료를 전임상 단계부터 준비중. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 420,000원을 유지. 기업가치 산정의 근거가 된 동사의 영업가치와 신약가치에는 변함이 없음. 하반기를 포함하여 연간 견조한 실적을 달성할 것으로 기대되며 임상결과 도출 시점이 가까워지면서 R&D 성과가 주목을 받을 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2분기 연결기준 매출액은 3,781억원(YoY +10.3%, QoQ -6.3%), 영업이익은 581억원(YoY +75.3%, OPM 15.4%)으로, 당사의 추정치(매출액 3,831억원, 영업이익 571억원) 및 컨센서스(매출액 3,882억원, 영업이익 559억원)에 대체로 부합하는 실적을 달성. 별도 한미약품은 의료파업에 영향이 적은 만성질환 품목 로수젯과 아모잘탄패밀리의 지속적인 성장에 따라 매출액 2,818억원(YoY +11.3%)을 기록, 고마진 품목 중심의 제품믹스와 영업 레버리지를 통해 수익성 개선을 이루었음(영업이익 321억원, YoY +157.0%, OPM 11.4%).'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 07월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,947원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 410,739원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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