[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 Buy로 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 Buy로 상향, 목표주가 24,000원으로 상향. 목표주가 상향은 최근의 부동산 투자 심리 개선과 GS이니마 매각 기대감을 반영하여 Target P/B를 기존 0.30배에서 0.45배로 상향한데 따름. 2Q24 영업이익 컨센서스 상회. 긍정적인 시그널: 주택 심리 개선과 GS이니마 매각. GS건설은 자회사 GS이니마 일부 지분, 혹은 경영권 매각을 추진하고 있으며, 만약 GS이니마의 경영권 매각 시 약 1.5조원 이상의 매각 대금 유입이 예상되어, GS건설에 대한 재무 구조가 획기적으로 개선될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'GS건설의 2Q24 매출액은 3.3조원(-5.7% YoY), 영업이익은 937억원(흑전 YoY, OPM 2.8%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 9% 상회. 플랜트, 인프라 부문의 원가율 조정에도 주택 부문의 높은 마진으로 호실적을 기록. 2Q24 건축/주택 2.5조원(-5.7% YoY), GPM은 11.0%(+23.5%p YoY, +2.2%p QoQ)를 기록. 플랜트 부문은 매출액은 605억원(-23.4% YoY), GPM은 -45.5%(-49.9%p YoY), 인프라 부문의 매출액은 2,591억원(-16.4% YoY), GPM -12.6%(-20.9%p YoY)를 기록. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 24,000원(+41.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,706원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 24년 07월 29일 발표한 대신증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,706원 대비 21.8% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 Buy로 상향, 목표주가 24,000원으로 상향. 목표주가 상향은 최근의 부동산 투자 심리 개선과 GS이니마 매각 기대감을 반영하여 Target P/B를 기존 0.30배에서 0.45배로 상향한데 따름. 2Q24 영업이익 컨센서스 상회. 긍정적인 시그널: 주택 심리 개선과 GS이니마 매각. GS건설은 자회사 GS이니마 일부 지분, 혹은 경영권 매각을 추진하고 있으며, 만약 GS이니마의 경영권 매각 시 약 1.5조원 이상의 매각 대금 유입이 예상되어, GS건설에 대한 재무 구조가 획기적으로 개선될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'GS건설의 2Q24 매출액은 3.3조원(-5.7% YoY), 영업이익은 937억원(흑전 YoY, OPM 2.8%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 9% 상회. 플랜트, 인프라 부문의 원가율 조정에도 주택 부문의 높은 마진으로 호실적을 기록. 2Q24 건축/주택 2.5조원(-5.7% YoY), GPM은 11.0%(+23.5%p YoY, +2.2%p QoQ)를 기록. 플랜트 부문은 매출액은 605억원(-23.4% YoY), GPM은 -45.5%(-49.9%p YoY), 인프라 부문의 매출액은 2,591억원(-16.4% YoY), GPM -12.6%(-20.9%p YoY)를 기록. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 24,000원(+41.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,706원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 24년 07월 29일 발표한 대신증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,706원 대비 21.8% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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