[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 Review: 성장이 기대되는 부품 업체를 찾으신다면, 여기입니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 896억원(OPM 4.2%). 2H24: 연이은 증설 + 빨라지는 수주 사이클. 현대차그룹의 더딘 물량 증가와 주요 BEV 업체의 역성장이 동사의 성장을 제한하고 있으나, 고객사 다변화와 전장 부품 중심의 수익성 개선이 하반기에 가속화될 전망. 실적 개선, 밸류 매력, 주요 BEV 업체의 모멘텀 3박자가 긍정적. 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 2분기 매출액은 2.1조원(YoY +2.9%), 영업이익 896억원(YoY +16.4%, OPM 4.2%)로 시장 기대치(2.1조원, 870억원)을 소폭 상회. 주요 BEV 업체의 생산 감소(YoY -14.3%)에도 불구하고 고객 다변화를 통해 외형 성장을 시현. (한국/중국/북미/인도/기타YoY-1.1%/-3.2%/+13.9%/+7.6%/+3.1%) 국내 지역에서는 현대차그룹의 출고 대수 감소(현대차, 기아 YoY -1.9% -3.6%)가 부정적. 중국 지역에서는 이구환신 정책에 힘입은 중국 로컬 업체향 매출 상승(YoY +31%)이 긍정적이었으나, 주요 BEV 업체향 매출 감소(YoY -34%)를 상쇄하기에는 부족했음.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 896억원(OPM 4.2%). 2H24: 연이은 증설 + 빨라지는 수주 사이클. 현대차그룹의 더딘 물량 증가와 주요 BEV 업체의 역성장이 동사의 성장을 제한하고 있으나, 고객사 다변화와 전장 부품 중심의 수익성 개선이 하반기에 가속화될 전망. 실적 개선, 밸류 매력, 주요 BEV 업체의 모멘텀 3박자가 긍정적. 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 2분기 매출액은 2.1조원(YoY +2.9%), 영업이익 896억원(YoY +16.4%, OPM 4.2%)로 시장 기대치(2.1조원, 870억원)을 소폭 상회. 주요 BEV 업체의 생산 감소(YoY -14.3%)에도 불구하고 고객 다변화를 통해 외형 성장을 시현. (한국/중국/북미/인도/기타YoY-1.1%/-3.2%/+13.9%/+7.6%/+3.1%) 국내 지역에서는 현대차그룹의 출고 대수 감소(현대차, 기아 YoY -1.9% -3.6%)가 부정적. 중국 지역에서는 이구환신 정책에 힘입은 중국 로컬 업체향 매출 상승(YoY +31%)이 긍정적이었으나, 주요 BEV 업체향 매출 감소(YoY -34%)를 상쇄하기에는 부족했음.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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