[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 Review: 저는 방산 회사입니다. 공작+특수 마진이 11.3%'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 Review: 매출 2.2조원, 영업이익 692억원(OPM 3.1%). 2H24: 방산 중심의 수익성 개선 + 신사업 수주. 현대차그룹의 Q 성장은 연간 YoY +2.2% 수준이기 때문에 차량 부품 부문의 외형 성장은 쉽지 않아 보임. 다만 하반기에는 생산전문사 관련 일회성 비용 발생이 종료되고, 산동과 러시아 엔진 공장도 분기별로 점차 개선. 하반기에는 실적 회복 외에도 수주 모멘텀이 더해짐. 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 2분기 매출액은 2.2조원(YoY -2.3%), 영업이익 692억원(YoY +6.1%, OPM 3.1%)으로 시장 기대치(2.3조원, 778억원)을 하회. 모빌리티 부문의 매출액은 2.0조원(YoY -3.9%), 영업이익은 469억원(YoY -26.1%, OPM 2.3%). 일회성 비용을 제외한 영업이익은 609억원(OPM 3.0%). 공작/특수 부문의 매출액은 1,979억원(YoY +17.7%), 영업이익은 223억원(YoY +1,211.8%, OPM 11.3%).'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,643원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 Review: 매출 2.2조원, 영업이익 692억원(OPM 3.1%). 2H24: 방산 중심의 수익성 개선 + 신사업 수주. 현대차그룹의 Q 성장은 연간 YoY +2.2% 수준이기 때문에 차량 부품 부문의 외형 성장은 쉽지 않아 보임. 다만 하반기에는 생산전문사 관련 일회성 비용 발생이 종료되고, 산동과 러시아 엔진 공장도 분기별로 점차 개선. 하반기에는 실적 회복 외에도 수주 모멘텀이 더해짐. 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 2분기 매출액은 2.2조원(YoY -2.3%), 영업이익 692억원(YoY +6.1%, OPM 3.1%)으로 시장 기대치(2.3조원, 778억원)을 하회. 모빌리티 부문의 매출액은 2.0조원(YoY -3.9%), 영업이익은 469억원(YoY -26.1%, OPM 2.3%). 일회성 비용을 제외한 영업이익은 609억원(OPM 3.0%). 공작/특수 부문의 매출액은 1,979억원(YoY +17.7%), 영업이익은 223억원(YoY +1,211.8%, OPM 11.3%).'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,643원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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