[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 HD현대미포(010620)에 대해 '드디어 흑자전환. 심상치 않은 주력선종 신조시장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '향후 턴어라운드 폭 가장 큼. 잔고에 주력 선종이 늘고 있음. 2026년 실적 상향. 적정주가 상향: 동사의 적정주가를 1) 실적 조정, 2) 적정PER을 기존 12배에서 대형조선사들과 동일한 15배로 올려서, 적정주가를 17만원으로 +48% 올림. 2024년 신조시장에서 VLAC와 함께 가장 뜨거운 PC선 발주 사이클의 수혜를 보고 있음. 동사는 올해 벌써 58척의 PC선을 수주해서 2010년대의 30~40척을 크게 웃도는 중. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출 1조 1,291억원(YoY+9%, QoQ+13%), 영업이익 174억원(흑전, 흑전)으로 드디어 흑자전환에 성공했고, 지배주주 순이익 275억원(흑전, +1379%)도 흑자로 서프라이즈 시현 이는 1) 생산 안정화, 2) 문제 사업이 될 수 있었던 Ro-Pax 2척을 취소된 슬롯에 최근에 수주한 MR 6척이 건조되었기 때문. 동사의 2Q24 매출에서 2021년 수주 물량 17%, 2022년 계약 69%, 2023년 수주 14%인데, PC선 신조선가 상승이 대형 선종보다 늦어서 동사는 4Q23부터의 수주 물량을 고가물량으로 취급. '라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 170,000원(+47.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 47.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,308원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 125,308원 대비 35.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 144,000원 보다도 18.1% 높다. 이는 다올투자증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,417원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '향후 턴어라운드 폭 가장 큼. 잔고에 주력 선종이 늘고 있음. 2026년 실적 상향. 적정주가 상향: 동사의 적정주가를 1) 실적 조정, 2) 적정PER을 기존 12배에서 대형조선사들과 동일한 15배로 올려서, 적정주가를 17만원으로 +48% 올림. 2024년 신조시장에서 VLAC와 함께 가장 뜨거운 PC선 발주 사이클의 수혜를 보고 있음. 동사는 올해 벌써 58척의 PC선을 수주해서 2010년대의 30~40척을 크게 웃도는 중. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출 1조 1,291억원(YoY+9%, QoQ+13%), 영업이익 174억원(흑전, 흑전)으로 드디어 흑자전환에 성공했고, 지배주주 순이익 275억원(흑전, +1379%)도 흑자로 서프라이즈 시현 이는 1) 생산 안정화, 2) 문제 사업이 될 수 있었던 Ro-Pax 2척을 취소된 슬롯에 최근에 수주한 MR 6척이 건조되었기 때문. 동사의 2Q24 매출에서 2021년 수주 물량 17%, 2022년 계약 69%, 2023년 수주 14%인데, PC선 신조선가 상승이 대형 선종보다 늦어서 동사는 4Q23부터의 수주 물량을 고가물량으로 취급. '라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 170,000원(+47.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 47.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,308원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 125,308원 대비 35.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 144,000원 보다도 18.1% 높다. 이는 다올투자증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,417원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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