[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 KT&G(033780)에 대해 '국내외 NGP사업 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,391억원(+0.2% yoy), 2,638억원(+7.2% yoy)으로 컨센서스(1조 4,094억원 / 2,717억원)에 대체로 부합할 것이라는 전망을 유지. 해외 담배 판매 증가 및 건기식 수익성 개선에 따라 우려 대비 양호한 실적이 예상. 하반기 담배부문 성장 기대감은 유효해. 국내 궐련 매출 하락세가 이어지겠지만, 중동 수출과 인도네시아, 러시아 등 주요 법인 궐련 판매 증가및 국내외 NGP 스틱 판매 개선 기대감이 유효. 하반기 모멘텀은 다소 부족할 수 있으나 내년 상반기 글로벌 시장에서 릴 에이블 판매를 개시하고, 안양, 미아, 상봉, 동대전, 녹번 등 부동산 개발 기대감이 유효해 기존 매수 의견과 목표주가 11만원을 유지.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 07월 22일 발표한 하나증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 -2.7% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,615원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,391억원(+0.2% yoy), 2,638억원(+7.2% yoy)으로 컨센서스(1조 4,094억원 / 2,717억원)에 대체로 부합할 것이라는 전망을 유지. 해외 담배 판매 증가 및 건기식 수익성 개선에 따라 우려 대비 양호한 실적이 예상. 하반기 담배부문 성장 기대감은 유효해. 국내 궐련 매출 하락세가 이어지겠지만, 중동 수출과 인도네시아, 러시아 등 주요 법인 궐련 판매 증가및 국내외 NGP 스틱 판매 개선 기대감이 유효. 하반기 모멘텀은 다소 부족할 수 있으나 내년 상반기 글로벌 시장에서 릴 에이블 판매를 개시하고, 안양, 미아, 상봉, 동대전, 녹번 등 부동산 개발 기대감이 유효해 기존 매수 의견과 목표주가 11만원을 유지.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 07월 22일 발표한 하나증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 -2.7% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,615원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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