[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q24 Pre: 케이캡 이상 무'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '별도기준 2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 약 2,270억원(+11.1 YoY), 약 233억원(+52.1% YoY, OPM 10.3%)으로 컨센서스 매출액 2,244억원, 영업이익 229억원 대비 소폭 상회할 것으로 전망. 이는 아이엠바이오로 직스 IMB-101 기술이전에 따른 선급금 약 20억원을 반영함에 따름. 의료 파업의 영향에도 불구하고 케이캡 성장 및 블록버스터 카나브 패밀리의 도입 등으로 견조한 매출 성장을 이어나갈 것으로 전망. 현재 케이캡의 매출 성장이 견조한 가운데 경쟁사 파트너십 체결에 따른 시장 점유율 하락에 대한 우려는 과도하다고 판단. 내년 케이캡 미국 진출에 따른 신규시장 확대가 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 연간 매출액 9,118억원(+10.0% YoY), 영업이익 910억원(+38.0% YoY, OPM 10.0%)으로 소폭 하향 조정. 이는 의료 파업이 장기화 될 것으로 전망됨에 따라 수액제제의 성장률을 하향 조정함에 따름.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,857원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '별도기준 2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 약 2,270억원(+11.1 YoY), 약 233억원(+52.1% YoY, OPM 10.3%)으로 컨센서스 매출액 2,244억원, 영업이익 229억원 대비 소폭 상회할 것으로 전망. 이는 아이엠바이오로 직스 IMB-101 기술이전에 따른 선급금 약 20억원을 반영함에 따름. 의료 파업의 영향에도 불구하고 케이캡 성장 및 블록버스터 카나브 패밀리의 도입 등으로 견조한 매출 성장을 이어나갈 것으로 전망. 현재 케이캡의 매출 성장이 견조한 가운데 경쟁사 파트너십 체결에 따른 시장 점유율 하락에 대한 우려는 과도하다고 판단. 내년 케이캡 미국 진출에 따른 신규시장 확대가 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 연간 매출액 9,118억원(+10.0% YoY), 영업이익 910억원(+38.0% YoY, OPM 10.0%)으로 소폭 하향 조정. 이는 의료 파업이 장기화 될 것으로 전망됨에 따라 수액제제의 성장률을 하향 조정함에 따름.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,857원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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