[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q24 Preview: 하반기가 더 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 3.42조원(+4.1% YoY, +5.5% QoQ), 2,199억원(+6.6% YoY, -2.6% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,198억원)에 부합할 전망. 클라우드 매출 확대와 함께 2024년부터 실적 개선 싸이클에 접어들었음. 반면 2024년 실적 추정치 기준 PER은 14.3배로 밸류에이션 부담은 크지 않음. 5조원에 달하는 현금성자산을 보유하고 있어 주주환원 확대 또한 기대할 수 있음. 섹터 내에서 상대적으로 명확한 성장 스토리와 밸류에이션 매력을 갖고 있는 만큼 시간이 지날수록 투자매력도가 부각될 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,294원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,294원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,273원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 3.42조원(+4.1% YoY, +5.5% QoQ), 2,199억원(+6.6% YoY, -2.6% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,198억원)에 부합할 전망. 클라우드 매출 확대와 함께 2024년부터 실적 개선 싸이클에 접어들었음. 반면 2024년 실적 추정치 기준 PER은 14.3배로 밸류에이션 부담은 크지 않음. 5조원에 달하는 현금성자산을 보유하고 있어 주주환원 확대 또한 기대할 수 있음. 섹터 내에서 상대적으로 명확한 성장 스토리와 밸류에이션 매력을 갖고 있는 만큼 시간이 지날수록 투자매력도가 부각될 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,294원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,294원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,273원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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