[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '경쟁력을 입증하는 마진 구조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2H24를 기점으로, 해외 메모리/비메모리 신규 고객사 진입 예상. 해외 메모리의 경우, 기존 국내 고객사 내에서 이미 입증된 기술력인 만큼 진입과 함께 빠른 점유율 확대 기대. 국내 고객사향 수주는 2H24로 갈수록 기존 예상대비 확대될 가능성이 높다고 판단. 배경은 1) 고객사의 HBM3E 캐파 확대 계획과 더불어 2) 25년 레거시 수요의 본격 개선 국면에서의 대응을 위한 일반 DRAM 캐파 확보 필요성. 적정주가 5.1만원, 소부장 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 972억원(+207%, 이하 YoY), 영업이익 295억원(흑자전환)으로 컨센서스(OP 268억원) 부합 전망. 1분기에 이연된 중화권 고객사향 매출은 2분기와 3분기에 나뉘어 인식될 예정. 고마진 해외향 매출 비중이 크다는 점에서 매출액 대비 높은 OPM 달성 유력. 24년 매출액 4,153억원(+50%), 영업이익 1,157억원(+300%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 05월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,778원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,778원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2H24를 기점으로, 해외 메모리/비메모리 신규 고객사 진입 예상. 해외 메모리의 경우, 기존 국내 고객사 내에서 이미 입증된 기술력인 만큼 진입과 함께 빠른 점유율 확대 기대. 국내 고객사향 수주는 2H24로 갈수록 기존 예상대비 확대될 가능성이 높다고 판단. 배경은 1) 고객사의 HBM3E 캐파 확대 계획과 더불어 2) 25년 레거시 수요의 본격 개선 국면에서의 대응을 위한 일반 DRAM 캐파 확보 필요성. 적정주가 5.1만원, 소부장 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 972억원(+207%, 이하 YoY), 영업이익 295억원(흑자전환)으로 컨센서스(OP 268억원) 부합 전망. 1분기에 이연된 중화권 고객사향 매출은 2분기와 3분기에 나뉘어 인식될 예정. 고마진 해외향 매출 비중이 크다는 점에서 매출액 대비 높은 OPM 달성 유력. 24년 매출액 4,153억원(+50%), 영업이익 1,157억원(+300%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 05월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,778원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,778원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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