[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 대웅제약(069620)에 대해 '2Q24 Preview: 400억원 초과는 의미가 크다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '의료 파업 여파에 따라 제약사들 영업 환경 악화에 따라 나보타 및 자체 신약 매출 비중 높아지고 있는 동사의 포트폴리오 주목하며 SOTP로 산출한 적정주가 17만원, 투자의견 BUY 유지. 2024E 별도 기준 PER 12.6배로 경쟁 제약사들 대비 저평가 국면 심화. 펙수클루 판매를 종근당이 담당하게 되어 동사 영업인력은 SGLT-2 신약인 엔블로와 신규 포트폴리오에 집중할 예정. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '? 2Q24E 별도 매출액 3,110억원(YoY +1%, QoQ +5%), 영업이익 440억원(YoY +21%, QoQ +40%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. GPM은 52.1%로 YoY +1.8%p, QoQ +2.0%p. 영업이익은 YoY +21%, QoQ +40%인 440억원으로 2Q23 기술이전에 따른 기술료 인식 기저에도 불구하고 높은 이익 성장 시현. 향후 나보타/펙수 기반 안정적 이익 기대.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 04월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,000원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,800원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '의료 파업 여파에 따라 제약사들 영업 환경 악화에 따라 나보타 및 자체 신약 매출 비중 높아지고 있는 동사의 포트폴리오 주목하며 SOTP로 산출한 적정주가 17만원, 투자의견 BUY 유지. 2024E 별도 기준 PER 12.6배로 경쟁 제약사들 대비 저평가 국면 심화. 펙수클루 판매를 종근당이 담당하게 되어 동사 영업인력은 SGLT-2 신약인 엔블로와 신규 포트폴리오에 집중할 예정. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '? 2Q24E 별도 매출액 3,110억원(YoY +1%, QoQ +5%), 영업이익 440억원(YoY +21%, QoQ +40%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. GPM은 52.1%로 YoY +1.8%p, QoQ +2.0%p. 영업이익은 YoY +21%, QoQ +40%인 440억원으로 2Q23 기술이전에 따른 기술료 인식 기저에도 불구하고 높은 이익 성장 시현. 향후 나보타/펙수 기반 안정적 이익 기대.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 04월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,000원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,800원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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