[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 제일기획(030000)에 대해 '상반기 견조한 흐름, 하반기 성장기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 '매체 중심의 광고 업황은 여전히 기대만큼 회복되고 있지는 않은 가운데, 제일기획의 실적은 지난 1분기에도 상대적으로 견조한 성과를 거둔 바 있음. 2분기 실적 역시 1분기 분위기를 이어갈 것으로 전망됨. 2분기 매출총이익은 4,437억원(+4.5% YoY), 영업이익은 878억원(+3.6% YoY)을 기록할 것으로 예상됨. 1) 뉴미디어의 약진과 트래픽 분산에 따른 매체 광고의 성장 둔화 추세에도 불구하고, 국내 비계열 부문의 성과가 양호하게 이어졌고, 2) 디지털/BTL 부문의 성장세는 여전히 안정적으로 지속 되는 가운데, 3) 해외 전 지역에서 상대적으로 고른 성장세가 지속되고 있기 때문. 하반기 동사의 성장 탄력은 더욱 높아질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '밸류업 프로그램 가동 이전에도 동사의 주주환원정책은 매우 적극적이었음. 주주환원의 원칙은 60% 수준의 배당성향을 유지하는 것으로, 24년 DPS는 1,150원(+40원) 수준일 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 04월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,607원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,607원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,192원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 '매체 중심의 광고 업황은 여전히 기대만큼 회복되고 있지는 않은 가운데, 제일기획의 실적은 지난 1분기에도 상대적으로 견조한 성과를 거둔 바 있음. 2분기 실적 역시 1분기 분위기를 이어갈 것으로 전망됨. 2분기 매출총이익은 4,437억원(+4.5% YoY), 영업이익은 878억원(+3.6% YoY)을 기록할 것으로 예상됨. 1) 뉴미디어의 약진과 트래픽 분산에 따른 매체 광고의 성장 둔화 추세에도 불구하고, 국내 비계열 부문의 성과가 양호하게 이어졌고, 2) 디지털/BTL 부문의 성장세는 여전히 안정적으로 지속 되는 가운데, 3) 해외 전 지역에서 상대적으로 고른 성장세가 지속되고 있기 때문. 하반기 동사의 성장 탄력은 더욱 높아질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '밸류업 프로그램 가동 이전에도 동사의 주주환원정책은 매우 적극적이었음. 주주환원의 원칙은 60% 수준의 배당성향을 유지하는 것으로, 24년 DPS는 1,150원(+40원) 수준일 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 04월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,607원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,607원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,192원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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