[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 현대모비스(012330)에 대해 'Non-Captive 매출 비중 점프업'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자포인트는 1) 전동화 부문에서 순매출 기준으로 변경됨에 따라 수익성 개선 여지가 있고, 2) AS부문에서는 전장화에 따라 순정부품 사용이 증가하고 있으며, 3) 글로벌 타 OE 수주 증가로 Non-Captive 매출비중이 의미있게 올라오고 있음. 4) 지배구조 개편 과정 이후에는 더욱 적극적인 주주 환원 정책이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2분기 예상실적은 매출액 15.1조원(-4% yoy), 영업이익 7,009억원(+6% yoy), 영업이익률 4.7%(+0.4%p yoy)로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전동화부문 매출 감소 영향에도 불구하고 전장부품의 장착률 증가, 그레이 마켓이 대체하기 힘든 AS부품 수요 증가, 환율 상승 등으로 이익 개선 추세가 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 310,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 310,000원을 제시했다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,565원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,565원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,591원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자포인트는 1) 전동화 부문에서 순매출 기준으로 변경됨에 따라 수익성 개선 여지가 있고, 2) AS부문에서는 전장화에 따라 순정부품 사용이 증가하고 있으며, 3) 글로벌 타 OE 수주 증가로 Non-Captive 매출비중이 의미있게 올라오고 있음. 4) 지배구조 개편 과정 이후에는 더욱 적극적인 주주 환원 정책이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2분기 예상실적은 매출액 15.1조원(-4% yoy), 영업이익 7,009억원(+6% yoy), 영업이익률 4.7%(+0.4%p yoy)로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전동화부문 매출 감소 영향에도 불구하고 전장부품의 장착률 증가, 그레이 마켓이 대체하기 힘든 AS부품 수요 증가, 환율 상승 등으로 이익 개선 추세가 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 310,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 310,000원을 제시했다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,565원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,565원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,591원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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