[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 제이투케이바이오(420570)에 대해 '화장품 원료도 캐파 부족 (feat. CosRX)'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 제이투케이바이오 리포트 주요내용
SK증권에서 제이투케이바이오(420570)에 대해 '폭증하는 화장품 원료 수요, 본격적인 실적 성장 구간 진입. 선제적 캐파 증설을 통한 실적 성장 지속될 전망. 2Q24 예상 실적은 매출액 123억원(+76.5% YoY)과 영업이익 27억원(+88.6% YoY, OPM 22%)으로 전망. 기대 이상의 2분기 실적을 기록할 것으로 예상되며 주요 실적 성장의 원인은 동사의 주력 고객사인 CosRX를 필두로 코스메카코리아, 한국콜마 등 전반적인ODM 고객사로부터의 주문이 폭증하고 있기 때문. 이에 24년 예상 매출액과 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 34.2%, 12.5% 상향한 481억원(+68.8% YoY)과 101억원(+80.9% YoY)으로 전망. 본격적인 영업레버리지 구간에 진입했다는 판단.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이투케이바이오 리포트 주요내용
SK증권에서 제이투케이바이오(420570)에 대해 '폭증하는 화장품 원료 수요, 본격적인 실적 성장 구간 진입. 선제적 캐파 증설을 통한 실적 성장 지속될 전망. 2Q24 예상 실적은 매출액 123억원(+76.5% YoY)과 영업이익 27억원(+88.6% YoY, OPM 22%)으로 전망. 기대 이상의 2분기 실적을 기록할 것으로 예상되며 주요 실적 성장의 원인은 동사의 주력 고객사인 CosRX를 필두로 코스메카코리아, 한국콜마 등 전반적인ODM 고객사로부터의 주문이 폭증하고 있기 때문. 이에 24년 예상 매출액과 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 34.2%, 12.5% 상향한 481억원(+68.8% YoY)과 101억원(+80.9% YoY)으로 전망. 본격적인 영업레버리지 구간에 진입했다는 판단.'라고 분석했다.
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