[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 14일 CJ ENM(035760)에 대해 '기회를 잡을 자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 4.9조원(+12% YoY), 영업이익 2,024억원(흑전 YoY, OPM 4.1%)으로 전망. 실적 턴어라운드는 최근 2년간 실적 악화의 주요 요인이었던 자회사 티빙과 피프스시즌의 실적 개선에 기인할 것. 티빙은 요금제를 평균 22% 인상하고 광고 요금제를 출시하며 유료가입자를 24 년말 500만명까지 확대해 하반기 BEP에 도달할 전망. 23년 12월부터 신규 가입자 대상으로 가격을 인상했지만 콘텐츠 경쟁력으로 가입자가 지속 증가하고 있고 24~26년 KBO리그 뉴미디어 중계권을 따내며 가입자 증가와 광고 수익성장까지 기대할 수 있게 됐음. 24년 말 기준 티빙의 광고 가입자는 20%, 광고 수익은 24년 전체 매출의 6%로 가정. 또한 피프스시즌은 23년 파업으로 이연된 작품 딜리버리가 재개되며 수익성 개선이 기대. 이외에도 음악 사업은 자체 아티스트 활동 강화로 24년에도 호실적을 이어갈 전망. 일본 걸그룹 4월 데뷔 앨범 발매 및 팬미팅, 국내는 4월 방영 후 하반기 신인 걸그룹이 데뷔하며 국내외 성장이 기대.'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,625원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,706원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 4.9조원(+12% YoY), 영업이익 2,024억원(흑전 YoY, OPM 4.1%)으로 전망. 실적 턴어라운드는 최근 2년간 실적 악화의 주요 요인이었던 자회사 티빙과 피프스시즌의 실적 개선에 기인할 것. 티빙은 요금제를 평균 22% 인상하고 광고 요금제를 출시하며 유료가입자를 24 년말 500만명까지 확대해 하반기 BEP에 도달할 전망. 23년 12월부터 신규 가입자 대상으로 가격을 인상했지만 콘텐츠 경쟁력으로 가입자가 지속 증가하고 있고 24~26년 KBO리그 뉴미디어 중계권을 따내며 가입자 증가와 광고 수익성장까지 기대할 수 있게 됐음. 24년 말 기준 티빙의 광고 가입자는 20%, 광고 수익은 24년 전체 매출의 6%로 가정. 또한 피프스시즌은 23년 파업으로 이연된 작품 딜리버리가 재개되며 수익성 개선이 기대. 이외에도 음악 사업은 자체 아티스트 활동 강화로 24년에도 호실적을 이어갈 전망. 일본 걸그룹
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,625원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,706원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.