[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 'FDA 우선 심사 여부와 하반기 R&D 이벤트에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 85,000원 유지. 목표주가는 영업가치 2.7조원 + 레이저티닙 가치 2.4조원 + 순현금 3.8천억원을 고려해 산정. 영업가치는 위험분담금 영향으로 국내 렉라자 1차 매출액과 영업이익 하향조정 등 반영해 기존 3.2조원에서 2.7조원으로 하향조정. 레이저티닙 가치는 레이저티닙+아미반타맙 FDA/EMA 허가 신청이 완료됨에 따라 상업화 확률 상향조정, 미국/유럽 출시 마일스톤 수령 확률 상향 조정함에 따라 1.9조원에서 2.4조원으로 상향조정. 얀센은 12/21에 레이저티닙+아미반타맙 FDA 허가신청을 완료, FDA는 60일이내 얀센에 신청서 접수 완료 여부 통보(~2/20), 이후 우선심사(Priority Review)라면 6개월 검토 기간으로 PDUFA는 8월, 일반 심사(Standard Review)라면 10개월 검토기간으로 PDUFA는 12월이 될 예정. 또한 올해 하반기 MARIPOSA의 전체생존기간 데이터발표와 알러지신약 YH35324 1b상 데이터 업데이트 여부 및 라이선스아웃 가능성에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,105원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,105원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 85,000원 유지. 목표주가는 영업가치 2.7조원 + 레이저티닙 가치 2.4조원 + 순현금 3.8천억원을 고려해 산정. 영업가치는 위험분담금 영향으로 국내 렉라자 1차 매출액과 영업이익 하향조정 등 반영해 기존 3.2조원에서 2.7조원으로 하향조정. 레이저티닙 가치는 레이저티닙+아미반타맙 FDA/EMA 허가 신청이 완료됨에 따라 상업화 확률 상향조정, 미국/유럽 출시 마일스톤 수령 확률 상향 조정함에 따라 1.9조원에서 2.4조원으로 상향조정. 얀센은 12/21에 레이저티닙+아미반타맙 FDA 허가신청을 완료, FDA는 60일이내 얀센에 신청서 접수 완료 여부 통보(~2/20), 이후 우선심사(Priority Review)라면 6개월 검토 기간으로 PDUFA는 8월, 일반 심사(Standard Review)라면 10개월 검토기간으로 PDUFA는 12월이 될 예정. 또한 올해 하반기 MARIPOSA의 전체생존기간 데이터발표와 알러지신약 YH35324 1b상 데이터 업데이트 여부 및 라이선스아웃 가능성에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,105원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,105원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.