'자구안' 미적대는 태영건설…워크아웃 불투명성 높아져

기사입력 : 2024년01월04일 16:01

최종수정 : 2024년01월05일 14:34

오너일가 주식 매각·담보 등 사재출연 미미...채권단 불만
우발채무 2.5조에 태영측 자금마련 자구안 1.6조 불과
태영측 후속조치 불가피...창업주 아들 윤석민 지분이 핵심

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 태영건설의 워크아웃(기업구조 개선작업) 개시가 안갯속 형국으로 흐르고 있다. 채권단이 강력한 자구안을 요구하고 있지만 윤세영 창업회장을 비롯한 오너 일가의 사재출연이 기대에 미치지 못하고 있어서다.

윤 회장은 지난 3일 채권단 설명회에서 구체적인 사채출연 계획을 밝히지 않았다. 워크아웃 개시가 결정되는 오는 11일 전까지 구체적인 방안을 내놓겠다는 계획이다.

채권단은 강도 높은 고통 분담을 요구하고 있지만 윤 창업회장이 만족할 만한 자구안을 내놓지 않자 불만의 목소리가 터져 나오고 있다. 주채권은행인 산업은행도 윤 창업회장의 대응에 불만을 표시하고 있다. 시장에서는 윤 창업회장이 '매각 불가' 입장을 밝힌 SBS를 제외하고 계열사 매각, 사재출연, 지분담보 등이 진행될 것으로 내다보고 있다.

◆ 오너 일가 티와이홀딩스, 태영건설 등 지분 매각·담보 등 사재출연 핵심

4일 금융업계에 따르면 태영건설의 워크아웃 개시를 위해서는 윤세영 창업회장 일가의 사재출연 규모가 핵심으로 자리할 것으로 보인다.

이날 티와이홀딩스는 태영인더스트리 매각 대금 1549억원을 전액 태영건설에 지급하겠다는 방안과 484억원 규모의 사재출연을 우선 이행했으나 추가로 얼마나 더 출연할지에 관심이 쏠린다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 태영건설 채권단들이 3일 오후 서울 영등포구 산업은행 본점 로비에서 열리는 태영건설 채권자 설명회에 입장하고 있다. 기업재무구조개선(워크아웃) 절차를 밟고 있는 태영건설은 이번 설명회에서 자구계획과 경영상황을 채권자에게 설명한다. 2024.01.03 choipix16@newspim.com

앞서 태영건설 지주사인 티와이홀딩스가 '알짜 자회사'로 꼽히는 태영인더스트리를 2400억원에 매각했다. 윤세영 창업회장 일가에 돌아간 매각 자금 60%(1440억원)를 태영건설 유동성 지원에 활용할 계획이다. 블루원의 지분을 담보로 제공하거나 매각을 검토 중이다. 윤 회장의 여동생(윤재연)이 대표를 맡고 있는 골프장 계열사 블루원은 오너 일가 지분이 12.26%이고 나머지는 TY 홀딩스가 갖고 있다.

이를 제외해도 3000억원대 사채출연을 위해서는 1000억원 이상의 추가 제공이 필요하다. 계열사 매각도 검토되는 상황이지만 오너 일가의 개인 지분도 매각 또는 담보로 제공할 가능성이 있다. 지주사인 티와이홀딩스는 오너 일가를 포함한 특수관계자 지분이 33.3%다. 이중 윤 창업회장 아들인 윤석민 전 대표이사가 25.2%를 보유하고 있다. 지난 3일 종가 기준으로 지분 가치가 615억원이다. 윤 창업회장의 지분(1%) 가치는 12억8000만원 수준이다.

태영건설의 지분은 최대주주인 티와이홀딩스를 제외한 오너 지분이 21.4%다. 이 또한 윤석민 전 대표이사의 지분이 10.0%로 가장 많다. 지난 3일 종가 기준으로 126억원 규모다. 윤세영 창업회장은 태영건설 주식 또한 전체의 1%만 보유 중이다. 사실상 아들에게 경영권을 물려주면서 회사 지분은 윤석민 전 대표이사에 대부분 넘어간 상태다. 작년 말 윤 창업회장이 경영 일선에 복귀했으나 지분 매각이나 담보제공은 아들의 동의가 가장 중요한 부분인 셈이다.

워크아웃 전철을 밟은 기업들도 최대 수천억원의 사재를 출연해 왔다. 2012년 금호산업이 워크아웃에 들어갈 때 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장 일가는 2200억원 규모의 금호석유화학 주식을 팔아 금호산업 유상증자에 참여했다. 당시 자본잠식에 빠진 금호산업을 구하기 위한 오너 일가의 강한 책임감을 보여줬다는 평가가 많다. 2000년 현대건설이 워크아웃을 신청할 때 고 정주영 명예회장 등 오너 일가가 3000억원이 넘는 자금을 출연했다.

산업은행을 비롯한 채권단에서 보다 강력한 오너 일가의 사재출연을 원하고 있다는 점도 티와이홀딩스 지분 변화가 가능한 부분이다. 대주주가 경영권을 내놓을 각오로 진정성 있는 자구노력을 보여달라는 뜻이다. 이에 태영측도 지분 매각이나 담보를 제공해 사재출연에 일부 포함할 것으로 관측된다.

◆ 우발채무 2.5조에 태영측 자구안 1.6조뿐...워크아웃 불발 가능성도

태영그룹과 채권단간 자구안에 대한 평가가 엇갈려 워크아웃이 불발되고 법정관리(기업회생절차)로 진행될 것이란 얘기도 흘러나온다.

태영건설이 이날 발표한 자구안은 ▲태영인더스트리 매각대금의 태영건설 지원 ▲에코비트 매각추진 및 매각대금의 태영건설 지원 ▲블루원의 지분 담보제공 및 매각 추진 ▲평택싸이로 지분(62.5%) 담보제공 등이다. 최대 3조원 안팎으로 평가를 받는 에코비트는 태영그룹의 지주회사인 티와이홀딩스와 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 지분을 50%씩 보유하고 있다. KKR에 일부 빌린 대금을 제외하고 태영건설에 투입할 수 있는 자금은 1조1000억원 정도다. 여기에 3000억원 규모로 추산되는 블루원과 평택싸이로 지분을 매각할 경우 자구안은 총 1조6000억원 정도로 추산된다.

윤세영 창업회장이 채권단 설명회에서 밝힌 위험성 우발채무 2조5000억원에 턱없이 부족한 수준이다. 태영건설은 작년 9월 기준 PF 보증규모는 건수 110건에 총 4조4099억원의 대출 잔액을 보유하고 있다. PF Loan 대출이 4조1338억원으로 대부분을 차지하고 자산유동화 기업어음(ABCP)가 2761억원이다.

주택경기 악화로 PF 사업에 대한 사업성 리스크가 확산하는 상황에서 대출을 담보할 안전장치가 마련되지 않다보니 채권단의 불만이 커지고 있다. 채권자 설명회에 이어 오는 11일 채권자협의회 결의를 진행한다. 채권단 75% 이상 동의시 워크아웃이 개시된다. 개시될 경우 최소 1개월간 채권행사 유예기간을 준다.

채권단 한 관계자는 "PF 우발채무 규모에 비해 태영그룹측이 제시한 자금마련 자구안이 턱없이 부족하다는 인식이 많다"며 "향후 오너 일가의 사재출연 수준을 지켜봐야겠지만 경영권을 내놓겠다는 의지로 나서지 않으면 워크아웃 개시를 장담할 수 없을 것"이라고 설명했다.

leedh@newspim.com

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尹지지율 29.4%…"의료대란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 후반을 기록했다는 여론조사 결과가 5일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 2일~3일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 29.4%로 집계됐다. 부정평가는 67.8%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 2.8%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.7%포인트(p) 하락했고 부정평가는 2.7%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 38.4%p다. 연령별로 보면 만 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 22.1% '잘 못함' 74.2%였고, 30대에서는 '잘함' 31.5% '잘 못함' 64.7%였다. 40대는 '잘함' 21.3% '잘 못함' 78.7%, 50대는 '잘함' 22.4% '잘 못함' 76.7%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 33.3% '잘 못함' 64.2%였고, 70대 이상에서는 '잘함'이 50.4%로 '잘 못함'(42.3%)보다 높게 나타났다. 지역별로는 서울 '잘함' 30.6%, '잘 못함'은 65.1%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 29.2% '잘 못함' 69.2%, 대전·충청·세종 '잘함' 27.2% '잘 못함' 68.0%, 부산·울산·경남 '잘함' 31.9% '잘 못함' 66.2%로 나타났다. 대구·경북은 '잘함' 40.2% '잘 못함' 53.8%, 전남·광주·전북 '잘함' 16.3% '잘 못함' 83.7%로 나타났다. 강원·제주는 '잘함' 28.9% '잘 못함' 69.2%로 집계됐다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 29.5% '잘 못함' 68.1%, 여성은 '잘함' 29.4% '잘 못함' 67.4%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 윤 대통령 지지율 결과에 대해 "친일 논란 및 의료대란, 검찰 형평성 논란이 불거지고 있다"며 "윤 대통령이 1987년 민주화 이후 처음으로 국회 개원식에 불참하며 국회 외면 논란 등이 번지며 지지율 하락의 원인이 됐다"고 해석했다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 "지난번 조사에서도 지지율이 떨어졌으니 하락하는 추세로 볼 수 있다"며 "8·15광복절 행사 뒤에도 이어지는 친일 논란과 윤-한 갈등, 국회 개원식 불참 등의 원인이 있다"고 분석했다. 그러면서 "국민은 정치 전반이 불안정한 상황에서 윤 대통령이 본인 정치를 못 하고 있다고 느낄 수 있다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 2.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-09-05 06:00

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'주담대 제한' 인뱅·2금융권 확산 조짐 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금융당국의 가계대출 억제 정책에 따라 제2금융권으로까지 대출 풍선효과가 확산되면서 주택담보대출 제한이 인터넷전문은행과 외국계은행을 넘어 2금융권으로까지 확대될 것이란 관측이 나오고 있다. 제2금융권까지 주담대 제한이 확산되면 대출 실수요자들은 지금보다 더욱 자금 확보 어려움에 직면할 것으로 예상된다. 5일 금융권에 따르면 외국계은행인 SC제일은행은 이날부터 주담대 금리를 0.2%포인트(p) 일괄 인상하기로 했다. SC제일은행의 주담대 최저 금리는 3.64%로, 주담대 금리를 조정해 인상한 건 올해 들어 처음이다. 앞서 카카오뱅크도 지난 3일부터 주택구입목적의 주담대 대상자를 '무주택자'로 제한했다. 최장 50년이던 주담대 대출 기간은 30년으로 축소했고, 생활안정자금 목적 주담대 한도는 1억원으로 제한했다. 시중은행들이 금리 인상에 이은 비금리 방식의 주담대 제한에 나서자 대출 수요가 몰릴 것을 대비해 외국계은행과 인터넷은행이 대책을 내놓은 것으로 풀이된다. 시중은행들이 대출 억제를 위한 초강수 대책을 잇따라 내놓으면서 대출 수요가 지방은행 뿐 아니라 인터넷전문은행, 외국계은행으로 향하고 있기 때문이다. 보험사 역시 은행권 대출 절벽을 피해 최근 대출 수요가 몰리는 곳 중 하나다. 지난달 말 기준 삼성, 한화, 교보 등 3개 대형 생명보험사의 주택 관련 대출잔액은 30조6080억원으로 7월 말 30조2248억원 대비 3832억원 늘어난 것으로 나타났다. 삼성생명은 전날부터 보험업권 중 처음으로 수도권 주담대의 경우 기존 주택 보유자에 대해 주택 구입 자금을 제한하기로 했다. 원금을 일정 기간 이후부터 갚는 거치형 대출 취급도 전면 중단했다. 지난달 28일 금융당국과 보험업권 간담회 이후 발표한 것으로 당국과의 교감 속에 제2금융권으로의 대출 '풍선효과' 우려가 반영된 것 아니냐는 해석이 나온다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 이복현 금감원장이 4일 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 개최된 '가계부채 관련 대출 실수요자 및 전문가 현장 간담회'에 참석 인사말을 하고 있다. 금융감독원이 최근 금융당국의 은행권 가계대출 억제 압박에 실수요자의 피해 우려가 제기되자 애로사항을 듣는 자리를 마련한 가운데, 대출 실수요자의 애로사항과 금융권·부동산 전문가의 의견을 청취했다. 2024.09.04 yym58@newspim.com 이복현 금융감독원장은 지난 4일 '가계대출 실수요자 및 전문가 현장간담회'에서 "보험, 상호금융 등 아직 대출 규제가 느슨한 제2금융권으로 풍선효과가 있을 수 있다"며 관리를 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 이 원장은 "최근에는 대출 정보의 유통속도가 빨라 금융회사 간 대출수요가 이동하는 이른바 풍선효과 우려도 크다"며 "은행권 뿐 아니라 보험, 중소금융회사 등 전 금융권이 합심하여 관리하는 노력이 필요하다"고 말했다. 결국 주담대 제한은 삼성생명에 이어 다른 보험사와 상호금융업권 등 여타 제2금융권으로 확대될 것이란 전망이 높다. 전 금융권이 비슷한 수준으로 규제를 강화하지 않으면 대출 수요가 새로운 틈새시장으로 몰릴 수 있기 때문이다. 박충현 금융감독원 부원장보는 지난달 27일 가계부채 현황 브리핑에서 "아직 다른 업권으로 대출이 몰리는 풍선효과는 나타나지 않고 있고, 현재까진 걱정할 수준이 아니다"라면서도 "이상징후가 발생하면 현장검사 등을 통해 지도하겠다"고 강조했다. 한편 금융당국은 보험업권과 상호금융의 가계대출 증감과 함께 선행지표인 대출 신청 건수를 하루 단위로 점검하고 있다. y2kid@newspim.com 2024-09-05 14:35