[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 '2024년 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2024년 매출액은 2.93조원(y-y +84.3%), 영업이익은 2.672억원(y-y +75.5%, OPM 9.1%)을 기록할 것으로 전망. 블라트(Bladt Industries)의 2024년 예상 매출액 약 8,000억원과 AMPC 1,295억원이 2024년 실적에 반영되며 전년 대비 가파른 성장을 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '최근 GM이 LG에너지솔루션에 현지 배터리 합작법인을 통해 받은 첨단 제조생산 세액공제(AMPC) 보조금의 최대 85%를 배당해달라고 요구하면서, AMPC 관련 불확실성이 커졌음. 다만, 씨에스윈드 미국법인의 경우 터빈제조사 Vestas, GE와 보조금의 약 10~20% 수준을 셰어링(Sharing)하는 것을 논의하고 있음. 당사는 이전부터 목표주가를 산정함에 있어 AMPC 보조금의 15% 수준을 셰어링 하는 것을 가정. AMPC 관련 불확실성이 존재하지만, 현재의 주가 수준은 AMPC를 보수적으로 가정하더라도 매수의 관점에서 접근해 볼 만한 수준이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2023년 11월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 109,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,133원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,133원 대비 18.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 115,000원 보다는 -16.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,818원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2024년 매출액은 2.93조원(y-y +84.3%), 영업이익은 2.672억원(y-y +75.5%, OPM 9.1%)을 기록할 것으로 전망. 블라트(Bladt Industries)의 2024년 예상 매출액 약 8,000억원과 AMPC 1,295억원이 2024년 실적에 반영되며 전년 대비 가파른 성장을 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '최근 GM이 LG에너지솔루션에 현지 배터리 합작법인을 통해 받은 첨단 제조생산 세액공제(AMPC) 보조금의 최대 85%를 배당해달라고 요구하면서, AMPC 관련 불확실성이 커졌음. 다만, 씨에스윈드 미국법인의 경우 터빈제조사 Vestas, GE와 보조금의 약 10~20% 수준을 셰어링(Sharing)하는 것을 논의하고 있음. 당사는 이전부터 목표주가를 산정함에 있어 AMPC 보조금의 15% 수준을 셰어링 하는 것을 가정. AMPC 관련 불확실성이 존재하지만, 현재의 주가 수준은 AMPC를 보수적으로 가정하더라도 매수의 관점에서 접근해 볼 만한 수준이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2023년 11월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 109,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,133원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,133원 대비 18.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 115,000원 보다는 -16.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,818원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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