[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 해성디에스(195870)에 대해 '2024 Outlook: 체급을 올리는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '투자포인트 1) Capa 증설분 본격 가동: 22년간 500억원 규모의 설비증설 완공으로 23년부터 1,000억원/연 규모의 신규 매출 소화 여건 마련한데 이어 3,800억 규모의 신규 설비투자 진행 중. 이에 더해 동사의 최대 고객사인 Infineon, ST마이크로 또한 각각 말레이시아, 태국에 신 공장 증설을 발표하였으며 24년 증설 완료 이후 공급 물량 확대 기대. 2) DDR5 기판 납품 시작: DDR5 전환 과정에 있어 삼성전자 내 시장 점유율 60%, SK하이닉스 내 시장 점유율 30%을 달성하는 등 시장 입지를 견고히 하였으며, 23년 매출 하락에도 불구 최대 16%의 OPM을 기록. 수익성은 24년 DDR5 제품 비중 확대되며 추가적으로 개선될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 7,600억원(YoY +10%), 영업이익 1,230억(YoY +17%), OPM 16.2% 추정'라고 밝혔다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,273원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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