[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 '슈퍼네이션 인수로 아이게이밍 사업 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '3분기 매출액 1,396(YoY -12.7%, QoQ -3.0%), 영업이익 541억원 (YoY +13.0%, QoQ +7.7%)을 달성하여 영업이익 컨센서스(매출액 1,476억원, 영업 이익 476억원)을 +13.6% 상회. 주력 게임들이 10월부터 유저 지표 및 매출 순위가 상승. 향후 미국의 공휴일이 다수 예정되어 있기 때문에 QoQ 성장이 기대. 한편 슈퍼네이션 인수가 마무리되면서 11월부터 매출 연결 예정. 슈퍼네이션은 2022년 매출액 327억원을 기록했으며 영국과 스웨덴 매출 비중이 각각 46%, 25%를 차지. 2024년 아이게이밍 부문이 전체 매출의 5% 수준으로 글로벌 사업 본격화 전망. 아이게이밍 매출 규모는 향후 1) 아이 게이밍 모바일 앱 출시, 2) 마케팅 노하우 활용, 3) 풍부한 슬롯 콘텐츠를 기반으로 전체 매출의 10% 이상까지 확대 예상'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '스킬 게임 사업은 빙고 캐시아웃을 서비스하고 있고 신용카드 결제 도입 심사 완료 이후에 본격화. 소셜카지노 부문은 내부 AI분석을 통해 마케팅 효율을 강화한 효과가 2024년에도 적용되어 기존 게임들의 안정적인 상승이 기대. 신작 판타스틱 슬롯은 1차 미국, 캐나다, 영국에 소프트런칭을 진행. 일부 고도화를 통해 목표 KPI를달성 후 2차 소프트런칭 예정. 한편 내부 스튜디오를 통해 신작 캐주얼 게임을 개발 중이며 캐주얼 게임사나 비게임 영역까지 광범위하게 기업 인수 기회를 탐색 중'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,222원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,222원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,500원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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