전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

"한화솔루션, 태양광 사업 수익성 회복 예상보다 더뎌...목표가↓"-대신증권

기사입력 : 2021년09월15일 09:19

최종수정 : 2021년09월15일 09:19

[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 대신증권이 15일 한화솔루션에 대해 예상보다 태양광 셀·모듈 사업의 수익성 회복 더디게 이뤄지고 있는 점을 반영해 태양광 사업부의 실적 추정치를 하향 조정한다고 밝셔다. 이에 따라 투자의견은 '매수'를 유지하지만 목표가를 기존 6만5000원에서 6만원으로 8% 내렸다.

대신증권에 따르면 한화솔루션의 3분기 영업이익은 전분기 대비 18.8% 감소한 1796억원을 기록할 것으로 전망된다. 시장 기대치인 1923억원을 하회하며 기존 대신증권의 추정치였던 2110억원을 밑돈다. 태양광 셀, 모듈 사업의 수익성 회복이 지연된 영향이다.

다만, 4분기 태양광 사업의 흑자 전환을 통해 실적 개선이 기대된다. 한화솔루션의 4분기 영업이익 예상치는 2199억원으로 전기대비 22%, 전년동기대비 238% 개선된 수준이다.

한상원 대신증권 연구원은 "더디지만 셀·모듈 사업의 수익성이 개선되고 있으며 2500억원 규모의 다운스트림 매출 인식도 예상된다. 앞서 한화솔루션은 신사업 추진을 통해 태양광 다운스트림 사업으로 진출했다. 구체적으로는 차세대 모듈 개발·생산, 친환경 발전소 프로젝트 개발, 분산형 발전 기반의 VPP 사업 등의 계획을 내놨다"고 전했다.

한 연구원은 "케미칼 사업부의 경우 석탄 가격 급등에 따른 중국 경쟁사의 수익성 악화로 반사 수혜 기대, 견조한 수요로 당분간 양호한 시황 지속될 전망"이라며 "태양광의 경우도 속도는 더디지만 2분기를 저점으로 수익성은 개선세, 친환경 사업 확장 역시 기대 요인으로 매수 관점의 접근이 유효하다"고 강조했다.

한편, 한화솔루션은 태양광에서 수소로까지 친환경 사업 영역을 확장하겠다고 밝혔다. 한 연구원은 "태양광을 넘어 수소 산업 진출을 통한 친환경 사업의 영토 확장을 도모하고 있다"며 " 케미칼 부문의 전해조 기술을 활용하여 수전해 기술 확보 추진하고 있으며 태양광 발전소 사업과 결합해 그린수소 생산에 나서겠다는 전략을 갖고 있다. 또 첨단소재 사업부를 통해 수소탱크 생산에도 나섰다"고 전했다. 

lovus23@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
위례과천선 광역철도 민자적격성 통과 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경기 과천시와 서울 강남구, 송파구 일원을 연결하는 위례과천선 사업이 본궤도에 오른다.   국토교통부는 위례과천 광역철도사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 통과했다고 7일 밝혔다. 위례과천선은 서쪽으로는 정부과천청사, 동쪽으로는 송파구 법조타운과 위례신도시를 연결하고 북쪽으로는 강남구 압구정까지 연결하는 총 연장 28.25km의 광역철도 사업으로 민간투자방식으로 지어진다.  위례과천선 노선도안 [자료=국토부] ※노선 미확정 위례과천선은 제4차 국가철도망 구축계획 반영 후 2021년 12월 '대우건설 컨소시엄'에서 국토부에 최초제안서를 제출했으며 제안서 검토 및 지자체 협의과정을 거쳐 2022년 9월 민자적격성 조사에 착수했다. 민자적격성 조사 과정에서 원자재 가격 급등, 양재첨단물류단지 개발 등 여건 변화가 발생했고 경제성을 최대한 확보하기 위한 사업계획 보완을 거쳐 올해 11월 최종적으로 사업의 타당성을 인정받았다. 특히 본 사업 영향권에 있는 9개 공공주택지구에 총 8만6000명 규모의 입주가 예정돼 있어 신규 철도노선을 통해 선제적으로 교통난을 해소해 나갈 계획이다. 입주 예정 지구는 과천주암 공공지원주택지구, 서울강남 공공주택지구 등이다. 다만 노선안은 아직 확정되지 않았다. 국토부는 세부노선 및 역사는 실시협약 체결 시 확정‧공개할 방침이다.  윤진환 국토부 철도국장은 "내년 전략환경영향평가를 마무리하고 제3자 제안 공고를 통해 우선협상대상자를 선정해 협상까지 착수하는 것을 목표로 속도감 있게 사업을 추진할 계획"이라고 말했다. min72@newspim.com 2024-11-07 17:36
사진
의왕 오전왕곡, 1.4만 가구 들어선다 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 2029년 개통예정인 인덕원~동탄 복선전철 그리고 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 연계되는 경기 의왕시 오전동, 왕곡동 일대에 약 1만4000가구가 들어선다. 5일 국토교통부에 따르면 지난 8월 발표한 '주택 공급 방안' 후속 조치로 의왕 오전왕곡지구가 신규 택지 후보지로 선정됐다. 오전왕곡지구는 경기도 의왕시 오전동, 왕곡동에 걸쳐 있고 187만㎡(57만평)에 1만4000가구가 들어선다. 의왕 오전왕곡은 경수대로·과천-봉담 간 도시 고속화 도로에 연접한 부지로 산업 기능 유치 잠재력이 높은 곳으로 난개발 방지를 위한 계획적 개발이 요구되는 곳이다. 특히 지구 내 친수 공간이 풍부해 정주 환경이 우수하고 인접한 과천지식정보타운 등과 연계한 의료·바이오 산업 유치에 유리해 자족 기능 확보를 통한 수도권 남부의 새로운 직주 근접 생활 공간 조성이 전망된다. 의왕 오전왕곡은 서울시 경계에서 약 10㎞ 남측, 의왕 IC 인근으로 인접 지역에 의왕·군포·안산 신도시, 의왕고천지구, 의왕백운밸리 등이 위치하고 있다. 과천~봉담 도시 고속화 도로, 경수대로(국도 1호선)가 인접하고 있으며 의왕시청역(가칭) (동탄~인덕원선, 2029년 개통 예정)이 700m 거리에 위치한다. 현재 도시철도 혜택을 받지 못하는 오전왕곡지구는 주변에 형성되는 3개 광역철도와의 연계에 촛점을 맞추고 있다. 국토부는 수도권광역급행철도(GTX)-C, 인덕원-동탄선과의 연계 강화를 통해 서울 도심까지 30분 내 접근이 가능하도록 교통망을 구축하겠다는 계획이다. 우선 GTX-C 노선 연계성, 인덕원~동탄선 접근성 강화 등 철도 교통 접근성을 향상시킨다. 이와 함께 대상지 북측으로 월곶~판교선이 예정돼 있는 만큼 현재 주거단지로 바뀐 백운호수 일대와 연계하는 방안도 고려될 전망이다.  현 과천-봉담 고속화 도로와 경수대로(국도 1호선)의 연결 및 주변 도로 확충을 통해 서울 등 지역 간 접근성 개선 및 교통량 분산도 추진한다. 의왕 TG 광역버스 정류장을 활용한 광역 대중교통 환승 체계 개선과 오전동과 왕곡동으로 분리된 사업 지구 간 도로 연결 체계를 구축해 지구 간 단절을 해소하고 단일 생활권으로 조성한다. min72@newspim.com 2024-11-05 15:00
안다쇼핑
Top으로 이동