상장 채비 서두르는 SSG닷컴, 새벽배송 'IPO 전쟁' 시작됐다

기사입력 : 2021년08월11일 06:36

최종수정 : 2021년08월11일 09:40

몸값 올라간 쓱닷컴, 내년 상반기 목표 IPO 추진..."기업가치 10조원"
상장 준비 오아시스·마켓컬리 분주..새벽배송 이어 IPO 경쟁

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 = 신세계그룹의 이커머스 기업 쓱닷컴(SSG.COM)이 기업공개(IPO)를 위한 채비를 서두르고 있다. 약 10조원에 달하는 대규모 자금을 조달해 닷컴과 이베이코리아의 합병 시너지를 높이고 시장 우위를 점하겠다는 전략으로 풀이된다.

올해 들어 마켓컬리, 오아시스마켓도 상장 추진을 진행하고 있는 가운데, 쓱닷컴까지 뛰어들면서 새벽배송업체간 'IPO 전쟁'이 불붙은 모습이다. 이에 따라 누가 최후의 승자가 될지 벌써 업계의 관심이 쏠리고 있다.

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 [사진=SSG닷컴] 2021.08.10 shj1004@newspim.com

◆ 몸값 올라간 쓱닷컴, 내년 상반기 목표 IPO 추진..."기업가치 10조원"

11일 업계에 따르면 쓱닷컴은 이번 주 주요 증권사들에 주관자 선정을 위한 입찰 제안요청서(RFP)를 발송할 예정이다. 이에 앞서 쓱닷컴은 재무적투자자(FI)와 상장 추진 결정에 대한 논의를 마쳤으며 주관사 선정을 시작으로 본격적으로 IPO에 착수하게 된다.

쓱닷컴은 지난 2019년 출범 당시 어피너티에쿼티파트너스와 블루런벤처스(BRV) 등 재무적투자자(FI)들로부터 투자 유치를 진행하면서 5년 내 상장, 매출 10조원 달성 등의 조건으로 환매청구권(풋백옵션) 계약을 체결한 바 있다.

쓱닷컴은 당초 2023년으로 예상됐던 증시 상장 추진 시점을 내년 상반기로 계획, 일년 이상 앞당겼다. 실제 쓱닷컴은 온라인 패션 플랫폼인 W컨셉과 이베이코리아를 인수해 기업가치가 급등한 상태다.

여기에 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 시장 확장에 따라 영업환경이 크게 개선됐다. 온라인 거래액 규모도 나날이 성장하고 있다. 2017년 94조원이던 온라인 거래액은 지난해 159조원까지 급증했다.

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 2021.08.10 shj1004@newspim.com

같은 기간 국내 새벽배송 시장 규모 역시 급성장했다. 2019년 8000억원이던 시장 규모는 지난해 2조5000억원으로 일년 사이 3배 가량 증가했다. 이 같은 추세에 몸값이 올라간 쓱닷컴은 시너지 효과 확대 등을 이유로 IPO 일정을 서두른 것으로 풀이된다.

실제 쓱닷컴의 2019년 8400억원이었던 매출은 지난해 1조2941억원으로 급증했다. 같은 기간 영업적자는 830억원에서 470억원으로 줄었다. 쓱닷컴의 지난해 쓱배송 및 새벽배송 매출은 전년 대비 50% 이상 성장했고, 해당 서비스를 한 번 이상 이용한 고객 수는 15% 증가했다. IB업계에서는 SSG닷컴의 기업가치가 최대 10조원에 달할 것으로 전망했다.

쓱닷컴의 상장을 통해 모회사인 이마트의 실탄 확보까지 이뤄질 것으로 보인다. 이마트는 네이버와의 협업, 야구단 SSG랜더스, W컨셉, 이베이코리아 인수에 이어 최근에는 스타벅스커피코리아 인수로 신규 투자 금액만 약 4조5000억원에 달한다. 여기에 지난 3월 화성테마파크 부지까지 매입하면서 투자금액은 5조원이 넘을 것으로 보인다.

업계 관계자는 "쓱닷컴의 경우 예상보다는 빠르게 IPO 작업을 시작했는데 최근 실적 회복과 경쟁사들의 상장 추진 등으로 상장 시기를 앞당긴 것으로 보인다"며 상장을 통해 사업확장 등의 자금마련에 나서고 있는 것"이라고 말했다. 이어 "모회사인 이마트의 M&A 추진의 실탄 확보의 일환으로도 분석된다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 2021.08.10 shj1004@newspim.com

◆ 상장 준비 오아시스·마켓컬리 분주..새벽배송 이어 IPO 경쟁

쓱닷컴이 IPO를 서두르자 오아시스마켓과 마켓컬리 등도 덩달아 분주해진 모습이다. 쓱닷컴 이외 마켓컬리, 오아시스마켓 등도 올해 IPO를 추진하고 있기 때문이다. 이들의 상장 시점이 비슷할 것으로 보이는 가운데, 과연 이들 중 누가 가장 높은 몸값을 책정받을지에도 관심이 쏠린다.

오아시스는 현재 내년 상반기를 목표로 상장을 준비하고 있다. NH투자증권과 한국투자증권이 공동주관사를 맡았다. 오아시스마켓은 지난달 IPO 대표 주관사로 NH투자증권 외 한국투자증권을 추가 선정했다. 하반기 전략으로는 실시간 퀵커머스와 새벽배송 서비스를 결합한 새로운 B2C 플랫폼을 론칭할 예정이다. 또 지난달 초 사모펀드(PEF) 운용사 유니슨캐피탈이 기업가치 7000억원에 오아시스의 신주 500억원을 인수하는 투자를 유지하면서 7500억원의 기업가치를 인정받았다.

앞으로도 기업가치는 두 배 정도 뛰어오를 것으로 관측되고 있다. IB업계는 오아시스마켓의 몸값이 최소 1조5000억원에 달할 것으로 전망했다. 특히 새벽배송 시장에서 영업흑자를 지속하고 있다는 점이 높게 평가되고 있다. 오아시스마켓은 지난해 매출 2386억원, 영업이익 97억원을 기록, 전년 대비 각각 67.7%, 870% 급증했다. 여기에 올해 수도권에서는 경기 평택, 오산, 안성과 충청 지역을 대상으로 새벽배송을 시작한 뒤 내년 상반기 경상도까지 확대할 계획이다.

마켓컬리도 지난달 코스피 상장을 추진하겠다고 밝혔다. 현재 마켓컬리는 IPO 준비작업의 일환으로 하반기 사업 확장에 박차를 가하고 있다. 기존 서울과 수도권 중심으로 제공하던 새벽배송 서비스를 이달부터 대구 지역으로 확장했다. 또 지난달 2254억원 규모의 시리즈F 투자를 유치하면서 2조5000억원 규모의 기업가치를 인정 받았다. 하지만 상장 준비가 초반부터 차질을 빚고 있는 모습이다. 마켓컬리는 지난달 KB·미래에셋·한국투자증권·삼성증권 등 대형 증권사에 상장 계획을 담은 입찰제안요청서(RFP)를 발송했으나 주관사 선정 입찰에 한 곳만 신청한 것으로 알려진다.

이 가운데 새벽배송 시장 내 경쟁 양상도 한층 더 치열해지는 모습이다. 네이버-GS리테일, 쿠팡프레시 등도 시장 내 영역을 확장해나가고 있다.

업계 관계자는 "최근 코로나19 등으로 비대면 서비스가 활성화되면서 새벽배송 시장까지 덩달아 급성장했다"며 "여기에 익일 배송, 새벽배송까지 성장하는 가운데 최근엔 각사마다 배송지역을 확대하며 경쟁하고 있는 모습"이라고 말했다.

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이정후, MLB 첫 2경기 연속 대포 [서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 이정후가 미국 진출 후 처음으로 2경기 연속 홈런포를 쏘아 올렸다. 샌프란시스코는 그동안 이정후가 홈런을 친 6경기(지난해 2경기)에서 100% 승률을 거뒀지만 처음으로 승리 공식이 깨졌다. 이정후는 15일(한국시간) 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 애리조나와 홈경기에서 4-8로 추격한 7회 투런 홈런을 날렸다. [샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 샌프란시스코 이정후가 15일 애리조나와 홈경기에서 7회 2점 홈런을 날린 뒤 맷 윌리엄스 코치의 환영을 받으며 3루 베이스를 돌고 있다. 2025.05.15 zangpabo@newspim.com 전날 애리조나전 8회 3점 홈런에 이어 이틀 연속 아치를 그린 이정후는 시즌 6호 홈런을 기록했다. 그러나 샌프란시스코는 7-8로 아쉽게 졌다. 지난해 데뷔한 이정후가 2경기 연속 홈런을 친 것은 이번이 처음이다. 지난달 14일 뉴욕 양키스전에서 연타석 홈런을 쳐 한 경기 홈런 2개를 발사한 적은 있었다. 3번 7회 무사 1루에서 네 번째 타석에 선 이정후는 애리조나 세 번째 투수인 우완 라인 넬슨을 맞아 원볼 투스트라이크에서 4구째 시속 138㎞ 체인지업을 받아쳐 우중간 펜스를 넘겼다. 타구 속도는 시속 164㎞가 나왔고 비거리는 120m였다. 넬슨은 지난해 애리조나에서 선발로 뛰며 10승(6패 평균자책점 4.24)을 기록한 빅리그 4년차 유망주다. 3번 중견수로 출전한 이정후는 1회 3루수 파울 플라이, 3회 3루수 땅볼, 5회 좌익수 뜬공으로 물러났다. 5회 타구는 애리조나 좌익수 루어데스 구리엘 주니어가 펜스 앞까지 달려가 잡아내는 호수비가 아니었으면 장타가 됐을 타구였다. 2점 차로 뒤진 9회에는 선두 타자로 나가 좌익수 뜬공으로 아웃됐다. 이날 범타로 물러난 네 타석에선 공이 모두 왼쪽으로 밀렸다. [샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 애리조나 좌익수 루어데스 구리엘 주니어가 15일 샌프란시스코와 원정경기에서 5회 이정후의 깊숙한 타구를 러닝 캐치로 잡아내고 있다. 2025.05.15 zangpabo@newspim.com 5타수 1안타 2타점 1득점을 기록한 이정후는 4경기 연속 안타 행진을 벌였지만 시즌 타율은 0.286로 약간 내려갔다. 2경기에서 5타점을 쓸어 담은 이정후의 타점은 29개로 늘어나 윌머 플로레스(33개)에 이어 팀 내 2위를 기록했다. 전날 애리조나를 10-6으로 꺾고 4연패에서 탈출했던 내셔널리그 서부지구 3위 샌프란시스코는 이날 패배로 4위 애리조나에 2경기 차로 쫓기게 됐다. 샌프란시스코는 9회 이정후가 아웃된 뒤 1사 만루 기회를 만들었다. 마이크 여스트렘스키의 삼진 후 라몬테 웨이드 주니어의 밀어내기 볼넷으로 1점 차까지 추격했으나 크리스천 코스가 중견수 뜬공으로 잡혀 역전에 실패했다. 샌프란시스코는 하루 휴식 후 17일 애슬레틱스와 홈 3연전을 시작한다. zangpabo@newspim.com 2025-05-15 08:58

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'서부지법 난동' 첫 선고 2명 모두 실형 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 윤석열 전 대통령의 구속영장 발부 전후인 지난 1월 18∼19일, 서부지법에서 발생한 난동 사건으로 구속기소된 95명 중 2명이 1심에서 실형을 선고받았다. 서울서부지법 형사6단독(재판장 김진성)은 14일 오전 특수건조물침입 등의 혐의로 기소된 김 모 씨와 소모 씨에 대한 선고 공판에서 김 모 씨에게 징역 1년 6개월, 소모 씨에게 징역 1년을 선고했다. 이날 선고는 서부지법 난동 사태 발생 4개월여 만에 나온 첫 선고다. 앞서 검찰은 김씨에게 징역 3년, 소씨에게 징역 2년을 구형했다. 지난 1월19일 오전 서울 마포구 서울서부지방법원 청사 유리창과 벽면이 파손되어 있다. 이날 윤석열 대통령 구속영장이 발부되자 윤 대통령 지지자들이 서울서부지법에 난입해 유리창을 깨고 집기를 훼손하는 등 난동을 부려 경찰이 강제진압에 나섰다. [사진=뉴스핌 DB] 선고는 김 씨부터 진행됐다. 재판부는 "이 사건은 특수건조물 침입, 공용 물건 손상, 특수 공무집행 방해"라며 "피고인이 증거에 관해서 자백하고 있고 보관 증거가 있어서 유죄로 인정된다"고 했다. 이어 "이 사건은 다중위력을 보인 범행이고, 범행 대상은 법원"이라며 "피고인을 포함해서 많은 사람들이 하나의 사건에 연관되었고, 당시 발생한 전체 범행의 결과는 참혹하다"고 설명했다. 그러면서 "대한민국 사법부의 영장 발부 여부를 정치적 음모로 해석 규정하고, 그에 대한 즉각적인 응징, 보복을 이뤄야 한다는 집념과 집착이 이뤄낸 범행"이라고 했다. 재판부는 "다만 이 사건은 공동 범행이 아니라 단독 범행이기 때문에 피고인의 행위에 대해서만 평가한다"면서도 "다중의 위력을 보였다는 부분은 범죄사실에 포함되므로 고려한다"고 말했다. 이어 "피고인은 벽돌 등을 던져, 법원 건물 외벽 타일을 깨뜨렸고, 법원 경내로 들어가 침입했다"며 "법원 내부 진입을 막고 있던 경찰관들을 몸으로 밀어 폭행했다"고 했다. 다만 "피고인이 진지한 반성 태도를 보이고, 우발적으로 범행에 이르게 된 점, 초범인 점, 그밖에 양형 제반 사항을 고려해 징역 1년 6개월에 처한다"고 밝혔다. 이어진 소 씨의 선고에서 재판부는 "피고인이 자백하고 있고 보관 증거 있어 유죄"라고 했다. 그러면서 "피고인은 법원 경내로 들어간 다음 당직실 유리창을 통해 건물 1층 로비까지 들어가 침입했다"며 "화분 물받이로 창고 플라스틱 문을 긁히게 하고, 부서진 타일 조각을 던져 법원 건물 외벽 타일을 손괴했다"고 말했다. 다만 "피고인이 진지한 반성으로 보이고, 우발적 범행에 이르게 된 점, 초범인 점, 그밖에 양형 제반 사항을 고려해 징역 1년에 처한다"고 밝혔다. 이번 선고에 앞서 재판부는 "어제 딸에게 산책하며 '아빠가 어려운 사건을 선고한다'고 했더니 '이재명 사건이냐, 윤석열 사건이냐?'고 묻더라"며 "더 어려운 사건이 있겠구나 싶었지만, 결단과 선고 순간에는 어렵고 쉬운 사건이 없다고 생각한다"고 말했다. 이어 "이 판결문을 머릿속으로 썼다가 지웠다 수없이 반복했다. 오늘 선고를 할지 말지도 많이 고민했다"고 했다. 그러면서 "오늘 선고가 정답이라고 생각지 않는다. 다만 결정과 결단의 문제라고 생각한다"며 "이 선고가 피고인의 남은 인생을 좌우하지 않는다고 생각하고, 남은 생은 피고인 본인답게 살아달라"고 당부했다. 또 "이 사건과 같은 날 있던 전체 사건을 포함해 법원, 경찰 모두 피해자라고 생각한다"며 "그날 직접 피해를 본 법원, 경찰 구성원분들과 지금도 피해를 수습할 관계자분들 노고에 감사하다. 기자들을 포함해 지금도 피해를 수습하는 과정인 거 같다"고 덧붙였다. 이어 "마지막으로 대한민국 어려운 시기에 시민들께서 사법부뿐 아니라 경찰, 검찰, 법원 전체에 지속적으로 관심을 가져주시길 바란다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2025-05-14 11:05