[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 씨에스베어링(297090)에 대해 '파이가 커지는데, 우리 몫은 더 커진다면'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
한화투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '주력 공급사 GE와의 관계 강화, 미국 시장 성장 수혜.동사는 SGRE, Vestas향 공급을 위해 품질 인증 절차를 진행 중. 베트남 공장이 올해 1월에 본격적으로 가동을 시작하며 동사의 고성장을 위한 발판이 마련됐음. 베트남 공장은 1) 유럽 시장 공급이 용이하고, 2) 생산원가가 국내 대비 20% 이상 낮아 원가 경쟁력이 높음. 특히동사는 연말 내 베트남 공장에 해상 풍력 베어링 생산라인을 구축해해상풍력 시장 개화에 대비할 계획. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2020년 연간 실적은 매출액 1,044억 원(YoY +1.8%), 영업이익 104억 원(YoY +1.1%),영업이익률 9.9%(YoY -0.1%p)로 추정됨. 4분기는 공사가 재개됨에 따라 매출액 310억(YoY +27.1%), 영업이익 32.5억(YoY +71.5%)을 기록한 것으로 추정됨. 2021년 연간 매출액은 1,344억원(YoY +28.8%), 영업이익은 140억 원(YoY +35.1%)을 기록할 것으로 전망함.
'라고 밝혔다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,667원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 21년 01월 07일 발표한 신한금융투자의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,667원 대비 0.7% 높은 수준으로 씨에스베어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
한화투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '주력 공급사 GE와의 관계 강화, 미국 시장 성장 수혜.동사는 SGRE, Vestas향 공급을 위해 품질 인증 절차를 진행 중. 베트남 공장이 올해 1월에 본격적으로 가동을 시작하며 동사의 고성장을 위한 발판이 마련됐음. 베트남 공장은 1) 유럽 시장 공급이 용이하고, 2) 생산원가가 국내 대비 20% 이상 낮아 원가 경쟁력이 높음. 특히동사는 연말 내 베트남 공장에 해상 풍력 베어링 생산라인을 구축해해상풍력 시장 개화에 대비할 계획. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2020년 연간 실적은 매출액 1,044억 원(YoY +1.8%), 영업이익 104억 원(YoY +1.1%),영업이익률 9.9%(YoY -0.1%p)로 추정됨. 4분기는 공사가 재개됨에 따라 매출액 310억(YoY +27.1%), 영업이익 32.5억(YoY +71.5%)을 기록한 것으로 추정됨. 2021년 연간 매출액은 1,344억원(YoY +28.8%), 영업이익은 140억 원(YoY +35.1%)을 기록할 것으로 전망함.
'라고 밝혔다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,667원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 21년 01월 07일 발표한 신한금융투자의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,667원 대비 0.7% 높은 수준으로 씨에스베어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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