[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 알짜 저축은행으로 꼽히는 JT저축은행 매각을 위한 본 입찰이 하루 앞으로 다가왔다. 예비입찰에 응한 후보중에서 JB금융그룹과 한국캐피탈 등 대부업체와 사모펀드간 막판 치열한 인수 경쟁이 예상된다. 업계에선 JT저축은행 매각가를 2000억원 내외로 예상하고 있다.

14일 저축은행업계에 따르면, 매각 주관사인 김앤장은 오는 15일 JT저축은행 매각을 위한 본입찰을 실시할 예정이다. 당 이달 초 본입찰을 실시할 예정이었으나, 실사에 추가 기간이 필요하다는 원매자들의 요청에 따라 일정이 늦춰졌다. 

지난달 치러진 예비입찰에는 JB금융그룹과 군인공제회 산하 한국캐피탈, 대부업체 리드코프, 사모펀드(PEF) MBK파트너스 등이 참여한 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 2020.09.14 tack@newspim.com

업계에선 그중 JB금융과 한국캐피탈을 유력 인수 후보로 꼽고 있다. 특히 JT저축은행의 영업권이 광주, 전라권이라 전북은행과 광주은행을 보유한 JB금융이 인수할 경우 시너지가 날 것으로 보고 있다. JB금융그룹은 현재 비은행분야 수익성 강화에 열을 올리고 있다. 

군인공제회 산하 한국캐피탈 역시 인수 의지가 강한 것으로 전해진다. 수신 기능 없이 리스·할부 금융업 등을 하는 한국캐피탈은 JT저축은행을 인수해 수신 기능을 확보하겠다는 계획이다.

업계 한 관계자는 "저축은행 M&A의 경우 금융당국의 대주주 적격성 심사를 통과하느냐가 중요한데, 대부업체나 사모펀드 보다는 기존 금융업을 하는 금융사가 좀더 유리한 측면이 있다"며 "기존 금융사의 경우 관리가 쉽고 엑시트(투자회수) 우려도 적기 때문"이라고 말했다. 

JT저축은행은 지난 2006년 예아름저축은행으로 설립됐다. 이후 2008년 스탠다드차타드(SC)그룹에 넘어갔다가 2015년 일본 J트러스트그룹이 다시 지분 100%를 인수했다. 

J트러스트그룹은 JT저축은행의 대출 자산 증가로 자본금 확대 필요성이 커진데다 인도네시아, 캄보디아 등 동남아 지역 자회사의 실적 악화로 인해 추가 자금 지원이 시급해지자 한국내 JT저축은행 매각을 결정한 것으로 알려졌다.

국내 79개 저축은행중 자산 규모 20권내 중상위권 은행으로, 지난해 영업이익 230억원, 당기순이익 181억원을 각각 기록했다. 업계에선 이번 매각 가격을 2000억원 내외로 추산하고 있다.

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