전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 카드

속보

더보기

1.5조 매물 롯데카드, 오늘 본입찰 마감…한화그룹 vs 하나금융 '맞짱'

기사입력 : 2019년04월19일 06:00

최종수정 : 2019년04월19일 06:00

오후 3시 마감…우선협상대상자는 이르면 이달 말
롯데손보, 푸본그룹 참여하나…"퇴직연금 시너지"

[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 롯데카드와 롯데손해보험 본입찰이 오늘(19일) 마감된다. 특히 매각가가 1조5000억원에 달하는 롯데카드 인수전은 시장의 판도를 바꿀 수 있는 대형 딜인 만큼, 새로운 주인에 대한 관심이 높은 상황이다. 현재로선 롯데카드의 경우  한화그룹과 하나금융의 양강구도라는 관측이 높다. 롯데손보는 푸본그룹과 알려지지 않은 한 곳이 변수인 것으로 전해지고 있다.

[CI=롯데]

19일 금융권에 따르면 롯데그룹은 매각 주간사인 씨트글로벌마켓과 이날 롯데카드, 롯데손보 본입찰을 진행한다. 마감 시한은 오후 3시다. 롯데그룹 측은 본입찰 이후 1~2주간 인수 의향자들이 제안한 조건을 비교한 뒤, 이르면 이달 말 우선협상대상자를 발표할 계획이다.

앞서 롯데그룹은 지난 1월30일 예비입찰을 실시, 두 회사의 적격예비인수자(숏리스트)를 선정했다. 롯데카드 숏리스트에는 하나금융지주, 한화그룹, MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티 등 5곳, 롯데손보는 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, JKL파트너스, 대만 푸본그룹 등 5곳이 이름을 올렸다. 다만 IMM프라이빗에쿼티는 예비입찰 이후 롯데카드 인수 의사를 접었다. 

롯데카드는 카드사로서 지닌 '빅데이터'가 강점이다. 롯데카드 자체도 전체 고객의 3분의 2가 여성이고, 이중 30~50대 비중이 압도적이어서 카드사 중 차별화된 고객 포트폴리오를 가진 것으로도 분석된다. 특히 이들은 소비력과 신용도가 우량하다고 분류되는 고객들이다. 또 베트남 법인이 현지 신용카드 사업을 할 수 있는 허가를 갖추고 있다는 점도 높게 평가된다.

유력 인수후보로 거론되는 곳은 하나금융지주와 한화그룹이다. 하나금융은 비은행 강화, 카드업계내 규모의 경제 실현을 위해 적극적으로 뛴다. 하나금융이 롯데카드를 인수하면 하나카드와 합쳐 업계 2위(점유율 합산 19%)까지 오를 수 있다. 금융권 관계자는 "김정태 회장이 롯데카드를 인수하라는 특명을 내렸다고 들었다"며 "하나카드 직원들 반응도 부정적이지만은 않다"고 전했다. 

한화그룹의 경우 금융업 포트폴리오를 넓힐 수 있는 기회다. 한화는 생명, 손보, 증권 등 금융계열사가 있지만 카드사가 없다. 특히 유통계열사인 한화갤러리아를 통해 빅데이터를 활용, 시너지도 낼 수 있다. 후계구도를 감안해도 매력적이다. 한화는 장남 김동관 한화큐셀 전무가 화학·방산·태양광을, 차남 김동원 한화생명 전무가 금융사업을 맡을 것이라는 얘기가 정설로 받아들여진다.

이런 가운데 롯데그룹은 롯데카드의 매각 희망가로 1조5000억원을 제시한 것으로 알려졌다. 다만 롯데카드 입찰안내서에만 매입 희망 지분율을 기입하도록 해(지분 일부 매각), 실제 인수에 필요한 자금은 이보다 줄어들 것으로 보인다.  

또 다른 매물인 롯데손보는 퇴직연금 시장에서 강점이 있다. 지난해 3분기 특별계정 기준 롯데손보 퇴직연금 자산은 5조9000억원으로, 삼성화재(7조8000억원)에 이어 2위다. 3위인 현대해상(3조6000억원)과도 격차가 있다. 퇴직연금 투자수익률도 2017년 3.5%, 지난해 3분기 3.6%로 높은 편이다. 보험연구원에 따르면 2017년 국내 퇴직연금 연간 수익률은 1.88%였다.

롯데손보는 대만 푸본그룹의 인수 가능성이 떠올랐다. 보험업계 관계자는 "유력후보가 크게 부각되지 않고 1곳의 원매가가 아직 밝혀지지 않았다는 점이 변수"라면서도 "현재는 푸본그룹이 유력하다 평가되는데, 지분을 보유한 푸본현대생명이 국내에서 퇴직연금 사업에 주력해  롯데손보를 인수하면 시너지가 날 수 있기 때문"이라고 설명했다. 롯데손보의 인수 희망가는 5000억원 이상이다. 

한편 롯데그룹이 금융 계열사 지분 매각에 나서는 것은 '공정거래법상 금산분리' 요건을 충족하기 위해서다. 롯데그룹은 지난해 10월 롯데지주를 설립해 지주회사 체제로 전환했다. 공정거래법상 지주회사는 금융회사를 자회사나 손자회사로 둘 수 없다. 이에 롯데그룹은 지난 연말 롯데카드, 롯데손보 등 금융회사 매각을 공식화했다. 

milpark@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
구름 많고 낮 더위...서울·경기 오전 소나기 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일 10일 전국은 대체로 구름이 많거나 흐리다가 낮에는 무더운 날씨가 나타나겠다. 중부지방과 충남은 오전 한때 소나기가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면, 이날 전국은 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나 제주도는 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠다. 전국이 구름이 많거나 흐리겠다. 서울과 경기, 강원영서, 충남북부에는 오전 한때 소나기가 오겠다. 예상 강수량은 5~15mm다 아침 최저기온은 17~21도, 낮 최고기온은 22~33도가 되겠다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 봄비가 내린 22일 서울 여의도 국회 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 기상청은 이날 전국에서 봄비가 내리며 영남은 최대 80㎜, 수도권은 최대 50㎜에 달하는 많은 비가 내릴 것으로 예보했다. 2025.04.22 yooksa@newspim.com 지역별 아침 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 15도 ▲춘천 18도 ▲강릉 22도 ▲대전 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 20도 ▲춘천 26도 ▲강릉 31도 ▲대전 29도 ▲대구 33도 ▲부산 26도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲제주 26도다. 미세먼지 농도는 오전에 세종, 대전, 충북에서 '한때 나쁨'을 기록하겠고, 그 밖의 지역은 '보통'을 나타내겠다. 오후에는 전국이 '보통'이다. 바다의 물결은 동해상에서 0.5~1.5m, 서해와 남해상에서 0.5~1.5m로 일겠다. krawjp@newspim.com 2025-06-10 06:22
사진
민정수석에 검찰 출신 오광수 변호사 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령은 8일 검찰개혁 과제를 수행할 민정수석으로 검찰 특수부 출신의 오광수 법무법인 대륙아주 대표변호사(사법연수원 18기)를 임명했다. 오 수석은 제28회 사법고시에 합격해 사법연수원 18기를 수료했다. 이 대통령, 더불어민주당 정성호 의원 등과 동기다. 26년 동안 검찰에 재직한 특수통으로 꼽힌다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 오 수석은 부산지검에서 첫 근무를 시작해 대전·서울·수원지검을 거쳐 1999년 대검 검찰연구관을 역임했다. 2001년 부부장검사로 승진해 제19대 광주지검 해남지청장을 지냈으며 서울지검 부부장검사, 인천지검 특수부 부장검사, 대검찰청 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부 부장검사 등 요직을 두루 거쳤다. 2012년부터는 대구·청주에서 검사장을 지낸 뒤 2015년 법무부 범죄예방정책국장 근무를 끝으로 26년 간의 검찰공무원 생활을 마무리했다. 2020년부터는 법무법인 대륙아주의 대표 변호사로 활동해왔다. 검찰 재직 시 김우중 대우그룹 회장 분식회계 사건, 한보그룹 분식회계 사건, 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 씨 비리사건, 마우나 리조트 붕괴사건 등 굵직한 사건을 수사했다. 여권 일각에서 당초 오 수석이 검찰 개혁을 추진할 적임자인지 의문이라는 우려가 제기되기도 했다. 윤석열 전 대통령과 같은 특수부 검사출신인데다 2013년 박성재 전 법무부 장관이 대구고검장으로 재직할 당시 대구지검장을 지낸 이력 때문이었다. 강훈식 대통령실 비서실장은 이 같은 우려에 대해 "이 대통령은 정치 검찰의 가장 큰 피해자"라며 "오 수석의 사법 개혁 의지도 확인했다. 일부 우려하신 분들 걱정 없도록 하겠다"고 밝혔다. ▲1960년 전북 남원 ▲전주고 ▲성균관대 법학 학사 ▲성균관대 대학원 공법 박사 ▲사시 28회 ▲사법연수원 18기 ▲광주지검 해남지청장 ▲인천지검 특수부 부장검사 ▲대검 중수2과 과장 ▲서울중앙지검 특수2부 부장검사 ▲대전지검 서산지청장 ▲수원지검 안산지청장 ▲청주지검장 ▲대구지검장 ▲법무부 범죄예방정책국장 ▲법무법인 대륙아주 대표변호사 ▲성균관대 법학전문대학원 객원교수 opento@newspim.com 2025-06-08 11:15
안다쇼핑
Top으로 이동