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[뉴 차이나] 새해 중국주식 투자자, 이것만은 알아야

기사입력 : 2016년01월02일 08:51

최종수정 : 2016년01월03일 13:02

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발행제 양로금호재 주가 뒷바침, 신흥산업·고배당주 강세

[뉴스핌=이승환 기자] 2016년 중국 증시가 상하방 압력이 혼재한 가운데 점진적으로 상승 추세를 나타낼 전망이다. 중국 경제의 불확실성이 지속되겠지만 풍부한 시중 자금이 증시로 쏠리며 주가를 지지할 수 있다는 판단이다.

중국 창청증권(長城證券)은 최근 보고서를 통해 "유동성이 상대적으로 풍부한데 반해 투자 포트폴리오는 부실한 상태가 지속되고 있다"며 "안전자산의 투자 수익률이 저조한 흐름을 이어가고 있어 결국 증시로 돈이 쏠리게 될 것"이라고 설명했다.

중국 증권시보에 따르면 오는 2016년 중국 은행권은 투자수요는 2조위안에 육박할 전망이다. 여기에 보험, 사회보험, 양로기금 등의 투자 자금 6300억위안과 개인 저축자금의 잠재 투자수요 2조7000억위안, 최대 1700억 위안 규모의 해외자금까지 증시에 유입될 가능성도 점쳐지고 있다.

특히 이 같은 잠재 투자자금이 IPO 등록제(주식발행 등록제) 시행으로 인한 공급 충격을 일정부분 만회할 수 있다는 진단이다. 중국 증권업계는 증시 상장 절차 완화로 인해 내년 A주를 통한 자금조달 규모가 2300억위안~2600억위안에 달할 것으로 내다보고 있다.

중국 당국의 정책기조도 증시에 우호적이다. 지난해 위안화의 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR) 편입에 이어 올해에는 A주 MSCI 신흥국지수 편입, 선강퉁(深港通,선전·홍콩거래소 간 교차 거래) 후룬퉁(滬倫通, 상하이·런던거래소 간 교차거래) 출범 등이 시장의 상승 모멘텀으로 반영될 전망이다.

중국 21세기경제보도는 최근 중국 증권사 관계자를 인용 "중국 정부의 정책 기조가 성장보다는 불확실성 해소를 통한 경제 연착륙에 방점이 찍혀있는 상태"라며"소비가 고정자산 투자를 역전하는 등 경기 구조개혁이 본격화되면 중장기적으로 긍정적인 영향이 미칠 것"이라고 전망했다.

산업 구조조정을 중점으로 한 공급 사이드 개혁과 신흥산업 지원 정책이 시장의 예상보다 빠르게 진전을 나타낼 경우 시장에 대한 투자자들의 신뢰가 커져 매수심리가 확대될 수 있다는 것.

다만 경제 구조개혁 과정에서 수반되는 한계 기업 청산은 불안 요소다. 이 과정에서 부도를 맞는 기업들의 부채 문제가 금융 전반의 신용 리스크로 확대될 수 있기 때문이다.

실제로 국제결제은행(BIS)에 따르면 중국의 국내총생산(GDP) 대비 비금융기업부채는 2분기에 163%로 홍콩(226%)과 19개 신흥국 중 최상위권을 차지하고 있다.

동시에 글로벌 경기 침체로 인한 제조, 원자재 등 기업들의 실적악화로 인한 단기적인 충격도 배제할 수 없는 상황.

이와 관련해 중국 경제계의 한 전문가는 “내년 중국 증시는 사실상 당국의 정책이 얼마나 효과를 발휘하느냐와 글로벌 경기가 얼마나 더 나빠지는 가의 대결로 요약할 수 있다”고 진단했다.

전문가들은 이외에도 ▲위안화 가치 하락 ▲ 지방정부 채무문제 ▲ 대주주 매도 제한 해소에 따른 대규모 매도 등을 2016년 증시의 잠재 리스크로 꼽았다.

◆2016년 A주 투자자가 꼭 알아야 할 정책변화

지난 한해 중국 증시의 변동성이 컸던 만큼 시장 안정화를 위한 당국의 역할도 확대됐다. 이로 인해 중국 정부가 A주에 새롭게 도입한 제도들이 올 한해 본격적으로 시행되며 투자 환경 전반에 영향을 미칠 전망이다.

먼저 오는 3월부터는 중국 기업의 주식발행(기업공개, IPO) 방식이 기존의 인가제에서 등록제로 바뀐다. 주식발행에 대한 제반 절차와 시간이 단축됨에 따라 기업들의 자금조달이 한결 수월해질 전망이다. 

주식발행등록제란 기업이 IPO(기업공개)를 추진할 때 중국증권감독관리위원회(증감회)가 상장 대상 기업을 엄격하게 심사하는 지금과 달리 상장 신청 기업의 서류 구비 요건 충족 여부만 확인하는 제도를 말한다. 상장 희망 기업은 증감회가 규정한 서류만 제대로 갖춰 신청하면 오랜 시간 기다릴 필요 없이 증시에 상장할 수 있게 된다.

전문가들은 주식발행 등록제 시행으로 ▲우회상장 수요 감소와 '좀비 기업'의 시장 퇴출 ▲ 중소형 주식 가치 하락과 시장 거품 축소 ▲ 투기행위 감소와 가치 투자 풍토 조성 등의 효과가 나타날 것으로 전망하고 있다.

다만 이로 인한 주식 공급 확대는 부담 요인이다. 중국 증권업계는 상장절차 완화로 인해 내년 A주를 통한 자금조달 규모가 2300억위안~2600억위안까지 늘어날 것으로 내다보고 있다.

선전·홍콩 거래소간 교차 거래를 골자로 한 선강퉁(深港通)도 오는 상반기 출범을 앞두고 있다. 사실상 외국투자자들의 선전증시 투자 허용을 의미하고 있어 중국 증시에 호재로 반영될 전망이다. 실제로 지난 2014년 말 출범한 후강퉁(滬港通)이 지난해 6월까지 이어진 A주 불마켓의 기폭제가 됐었다.

선강퉁이 시행되면 선전시장에서 저평가된 우량주에 대한 재평가가 이뤄질 전망이다. 특히 중국 경제의 신 성장동력으로 자리잡은 IT, 헬스케어, 신소비 관련 상장사와 민영 중소기업들의 가치가 확대되며 자금 쏠림 현상이 나타날 가능성도 관측되고 있다.

이와 함께 ▲양로보험 기금 증시 투자 허용 ▲ 서킷브레이크 제도 ▲신흥산업 분야 기업 전용 시장인 전략신흥산업판 출범 ▲B주 개혁 등이 올해 시행되며 중국 증시에 활기를 불어넣을 것으로 보인다.

증시에 악재로 반영될 정책도 있다. 증시 안정화 정책의 일환으로 시행됐던 주요 대주주의 지분 매도 제한 조치도 오는 1월8일 종료된다. 이로 인해 1월 시중에 대규모 물량이 쏟아져 나올 수 있다는 우려가 확대되는 추세다.

지난 7월 8일 A주 증시의 폭락세가 심화되자 중국 증권감독관리위원회는 18호 문건을 발표, 이날부터 6개월간 상장사 최대주주 및 지분을 5%이상 보유한 상장사 관계자들의 지분 매도를 금지한 바 있다. 중국 금융정보업체 윈드(Wind)의 통계에 따르면 지난 7월8일부터 12월31일까지 총 524개 상장사의 주요 대주주 지분매도가 금지됐고, 이로 인해 매매가 동결된 주식 규모도 1조2900억위안에 달한다.

이와 관련해 중국 사모펀드의 한 관계자는 중국 제일재경과의 인터뷰에서 “일부 상장사 대주주들의 대규모 매도 움직임이 감지되고 있다”며 “지난 6개월 동안 참아온 대주주들의 차익실현 욕구가 확산되면서 상하이지수가 3000포인트 밑으로 추락할 수도 있다”고 진단했다.

◆2016년에는 신흥시장·고배당주 매입해라

중국 증시 전문가들은 올해 가장 높은 수익이 예상되는 투자 테마로 신흥산업과 고배당 종목을 꼽았다.

IT, 헬스케어, 미디어 등 신흥산업에 대한 당국의 대대적인 지원이 예상되는 가운데, 중국인들의 소비력이 향상되면서 이들 기업의 수익 능력도 더 확대될 것이라는 분석이다. 기존 전통산업 기업들 보다 실적이 호조를 나타내고 있는 점도 강세 요인으로 꼽혔다.

중국 제일재경에 따르면 지난 2일 기준 실적을 예고한 23개 미디어 기업 중 19개 기업의 영업이익이 전년대비 증가세를 기록했다. 이중 30%에 해당하는 6개 기업의 2015년 연간 매출이 60% 넘게 증가했다. 바이오 업종에서도 61개 상장사 중 45곳의 실적이 호조를 나타냈다.

이와 관련해 차오용위안 중국 궈타이쥔안(國泰君安) 증권 연구원은 "2016년 증시 투자의 핵심은 고성장이다"이라며 "안정적인 대형 블루칩 종목보다는 리스크가 큰 만큼 높은 수익을 제공하는 IT, 신소비, 첨단 기술등 분야로 돈이 몰릴 것"으로 전망했다.

하이퉁증권(海通證券)도 최근 보고서를 통해 "중국의 13차 5개년 경제 계획(2016~2020년)은 사실상 혁신을 지원하고 신흥산업 중심으로 경제구조를 재편하기 위한 정책"이라며 "첨단 제조, 신소비, 멀티미디어 관련 업종의 고성장 종목이 새로운 블루칩 종목으로 부상할 것"이라고 설명했다.

이와 관련해 중국 주요 증권사들은 ▲인터넷 ▲스포츠 ▲헬스케어 ▲미디어 ▲신에너지 ▲가상현실 등 업종이 강세를 나타낼 것으로 전망했다.

전문가들은 고배당 블루칩 종목에도 주목했다. 중국 투자시장 전반의 저수익, 저금리 추세가 심화되면서 고배당 종목에 대한 기관들의 수요가 확대될 것이라는 판단이다.

이와 관련해 UBS 중국의 가오팅 수석연구원은 "중국 경제의 성장률 둔화와 완화적 통화정책 기조로 인한 수익률 하락으로 인해 배당률이 높고 펀더멘탈이 우수하고 종목으로 투자가 몰릴 것"이라고 진단했다.

왕셩 션완홍위안(申萬宏源) 증권 연구원도 "시중자금은 풍부하지만 마땅히 투자할 데가 없다는 게 중국 자본시장의 전반적인 시각"이라며 "기관들의 리스크 테이킹이 심화되면 고배당 종목이 주목을 받을 수 밖에 없다”고 설명했다.

실제로 지난해 6월을 기점으로 수천억위안의 보험 자금이 고배당 종목으로 유입된 상태다. 중국 매일재경신문에 따르면 지난 6월 이후 푸더생명보험(富德生命人壽)이 현금 배당률 4.05%의 푸파은행(浦發銀行)에 600억위안을 투자했고, 첸하이보험(前海人壽)도 배당률 2.6%의 완커A(萬科A)의 지분을 5% 넘게 매입한 것으로 나타났다.

중국증시의 대표적인 고배당 종목으로는 ▲거리전자(格力電器,000651)▲상하이자동차(上汽集團,600104)▲농업은행(農業銀行,601288)▲공상은행(工商銀行,601398)▲대진철로(大秦鐵路,601006)▲建設銀行(601939)▲복요유리 (福耀玻璃,600660)▲중국신화(中國神華, 601088)등이 있다.

 

[뉴스핌 Newspim] 이승환 기자 (lsh89@newspim.com)

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[단독] 해군 2030~2040년 '건함계획' 발표 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자= 해군이 2030년대부터 2040년까지 한국형 이지스함(KDDX)을 3차까지 진행해 총 18척을 확보하고, 장보고IV 사업을 새로 시작하고, 해상초계기를 추가로 도입하기로 하는 등 새로운 '건함계획'과 '해상초계 전력 계획'을 마련한 것으로 확인됐다. 해군의 이 같은 움직임은 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 열병식에서 각종 전술핵 탑재 무기와 신형 전략무기 체계를 대거 공개하며 대남 위협 수위를 끌어올리고 있는 데 따른 대응 차원으로 풀이된다. 특히 북한의 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)과 초음속 순항미사일 2종, 그리고 5000톤급 신형 구축함 최현함의 장거리 타격 능력 강화 정황이 확인되면서, 우리 군의 대응체계와 방어공백에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것이다. 한화오션이 서울ADEX에 선보인 한국형 이지스함(KDDX) 모형. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 12척 추가 건조 = 해군은 최우선으로 만재배수량 8000톤급 한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 추가 전력 확보에 나서기로 했다. 해군은 세종대왕급(세종대왕함, 율곡이이함, 서애류성룡함) 구축함, 정조대왕급(정조대왕함, 다산정약용함, 3번함 건조 중) 구축함 등 이지스 구축함 6척 확보와 함께 KDDX를 최대 18척까지 보유하겠다는 계획을 수립했다. KDDX 사업은 배 선체부터 전투 체계, 레이더 등 무장을 국내 기술로 만드는 국산 구축함 사업이다. 미니 이지스함 6척을 건조한다. 신형 군함을 도입하는 7조8000억 원 규모의 KDDX 사업은 방위사업청이 우왕좌왕 하는 사이 진전되지 않고 있음에도, 해군이 KDDX Batch-Ⅱ, KDDXⅡ 사업을 만들어 국산 이지스함을 추가로 확보하려는 계획을 세운 것은 한미 간 '기술 이전 문제' 때문으로 보인다. 국민의힘 강대식 의원이 19일 해군본부에서 제출받은 자료에 따르면, 해군은 지난해 6월 미 해군 측에 서한을 보내 "북한 위협 대응을 위해 정조대왕급 이지스함과 SM-3/6 함대공미사일 확보 등을 추진 중이지만, 이지스함 전투력을 크게 높이는 협동교전능력(CEC) 미탑재로 초수평선, 장거리 대공표적 대응 능력이 제한되고 있다"며 대한(對韓) 수출을 요청했다. CEC는 지구의 곡면 특성을 감안, 여러 함선과 항공기에서 레이더 등으로 추적·확보된 표적정보를 고용량 네트워크를 통해 실시간 융합·분배해서 공통 표적을 산출, 원격교전을 치를 수 있도록 지원하는 체계다. 이에 대해 미 해군은 같은 해 8월 답신에서 "미 정부의 수출통제 및 기술이전 정책은 한국에 대한 CEC 수출을 지원하지 않는다"며 거부 의사를 밝혔다. 미 해군은 거부의 이유로 밝힌 '수출통제 및 기술이전 정책'이 무엇을 의미하는지 구체적으로 명시하지 않았다. 호주는 2018년 호바트(Hobart)급 방공구축함, 일본은 2020년 8번째 이지스함이자 아타고급의 개량형인 마야급 이지스함에 CEC를 탑재하도록 허용했지만, 한국에는 CEC를 판매할 의사가 없다는 뜻을 명백하게 밝힌 것이다. 호주·일본에는 CEC를 제공한 미국이 같은 동맹국인 한국에는 수출하지 않으려는 '이중적 태도'에 실망한 해군이 이지스함 기술 국산화를 표방하는 KDDX 추가 건조로 방향을 틀었던 것으로 보인다. 미국의 판매 거부에 따라 해군은 2030년대 중·후반까지 미국 CEC와 유사한 '한국형 해상통합방공체계'를 구축하는 것으로 선회했다. 이를 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 관련 핵심기술 개발을 추진할 예정이다. ADD가 개발하는 한국형 해상통합방공체계는 이지스 구축함, 해상초계기, 항공모함 등 해군 전력과의 연동, 그리고 장거리 미사일 요격체계(L-SAM) 등 첨단 무기체계에 적용이 가능하다. 하지만 미국산 전투체계를 쓰는 세종대왕급·정조대왕급 이지스함에선 한·미 간 체계 연동 및 통합 여부 등이 불확실해 원활한 운용을 장담하기 어렵다는 전망이 나온다. 따라서 해군은 정조대왕급 이지스함 추가 건조보다는 KDDX 추가건조를 선택한 것으로 풀이된다. KDDX 사업은 총 개념설계→기본설계→상세설계 및 선도함 건조→후속함 건조 순으로 이뤄진다. 개념설계는 2012년 당시 대우조선해양(현 한화오션)이 수주했고, 기본설계는 2020년 현대중공업(현 HD현대중공업)이 따냈다. 현재 상세설계 및 선도함 건조에 착수해야 하지만, 사업자 선정을 두고 양 업체 간 갈등이 심해지며 연기됐다. HD현대중공업은 기존 관례대로 기본설계를 주도한 업체가 수의계약을 맺어야 한다고 주장했다. 반면 한화오션은 HD현대중공업이 보안 벌점을 받은 점을 거론하며 '경쟁입찰'로 사업자를 선정해야 한다고 맞서고 있다. 업계 관계자는 "한화와 현대가 서로 한 치의 양보 없이 다투고 있는지 그 이유를 알 것 같다"면서 "KDDX 사업에서 한화와 현대의 대결은 '6척 싸움'이 아니라 '18척 싸움'이기 때문에 한 치의 양보 없는 대결 양상으로 치닫는 것 같다"고 했다. 해군은 현재 추진 중인 KDDX 6척 건조 사업이 출발하고, 차기호위함(FFX) Batch-IV 사업이 끝나는 즉시 곧바로 개량형이라 할 수 있는 KDDX Batch-II 사업을 실행한다는 계획이다. 최종적으로 새로운 개념을 적용한 KDDX-II 사업을 2035년 이후에 도입하기로 했다. HD현대중공업이 건조해 지난해 말 해군에 인도한 차세대 호위함(울산급 Batch-Ⅲ) 선도함 '충남함' [사진=HD현대중공업] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆차기호위함(FFX) 사업 종료 후 차기호위함(FFX)-II 사업 = 한편, 해군은 기존 차기호위함(FFX) Batch-I/II/III/IV 사업을 완료한 후, 차기호위함(FFX)-II를 계획하고 있다. 해군은 FFX-II 사업에 대해서는 명확한 입장이지만, 건조시기와 구체적 제원에 대해서는 밝히지 않고 있다. 현재 해군은 차기 호위함(FFX) 사업으로 총 26척의 호위함(FFG)을 전력화 한다. FFX Batch-I 사업으로 인천급 호위함 6척, FFX Batch-II 사업으로 대구급 호위함 8척을 건조했고, FFX Batch-III 사업으로 충남급 호위함 6척을 건조하고 있다. 해군은 현재 차기 호위함(FFX) Batch-IV 사업으로 2023년부터 2032년까지 약 3조2500억 원을 투입, 총 6척을 건조하는 'FFX Batch-IV'(울산급 Batch-IV) 사업을 진행 중이다. 2029~2030년경 6척의 함정 모두가 해군에 인도될 예정이다. FFX 사업이 완료되면 광개토대왕급 구축함까지 모든 해역함대의 노후화된 중·대형 함정이 교체가 완료된다. ◆AI 기반의 연안초계함(OPV) 사업을 진행 = 또한 1000t급 연안초계함(OPV) 사업을 진행해, 미사일 고속함 PK-A/고속함 PK-B로 대표되는 고속함들을 보완할 계획이다. 연안초계함(OPV)은 인력 절감과 효율성을 위해 AI(인공지능) 기반의 자동화·무인화 기술이 적용된 미래형 함정이다. 1500~2200톤급으로, 기존 초계함보다 거주성 등이 향상시켜 연안 및 해상 경비, 해양 안전, 어업 지도, 해양 오염 감시 등 다양한 임무를 수행하도록 설계된다. 2020년 11월 10일 대우조선해양 거제 옥포조선소에서 진수한 중형급 잠수함 2번함 '안무함(KSS-Ⅲ, 3000톤급)'. 안무함은 2018년 9월 진수한 도산안창호함에 이은 장보고-Ⅲ급 두 번째 잠수함이다. 해군이 건조하는 '장보고Ⅳ' 잠수함도 같은 체급의 형상이다. [사진=대우조선해양] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆장보고IV 사업 추진에 이어 2040년경 원잠 추진 = 한편, 해군의 수중전력인 잠수함 전력증강 계획에 대해 살펴보자. 해군은 2035년 이후 현재 장보고III Batch-I/II/III를 끝내고, '장보고IV 사업'으로 넘어간다. 최종 결론이 나오기 전이지만, 해군이 밝힌 장보고IV 사업은 그동안 2000톤급 잠수함으로 알려졌으나, 해군이 이번에 밝힌 방향은 3000톤급인 것으로 알려지고 있다. 장보고IV 사업 이후인 2040년 무렵, 해군은 차세대 잠수함을 건조할 계획으로, 원자력 추진 기관을 탑재하는 것을 염두에 두고 있다. ◆P-8A 포세이돈 후속으로 한국형 해상초계기 개발 계획 = 해군은 현재 P-3C/CK와 15대와 P-8 포세이돈 6대 등 21대의 해상초계기를 보유, 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만㎢의 작전해역에 대한 상시감시와 주요 해상교통로를 보호하는 데 주력하고 있다. 해군항공사령부 전력은 현재 P-8A 포세이돈 6대를 주력으로 2030년대를 맞이한다. 하지만 해군은 이번에 기존 P-3C/CK 대체용으로 한국형 해상초계기 사업을 추진할 계획임을 분명히 했다. 지난 5월 29일 경북 포항기지에서 발생한 P-3CK 해상초계기 추락사고는 1968년산으로, 무려 57년을 운용한 노후 항공기의 위험성을 해군에 각인시켰다. 한국항공우주산업(KAI)이 서울ADEX에서 선보인 한국형 해상초계기 모형. KAI는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 '소드피시형'의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com 해군 관계자는 "해군은 현재의 P-3CK 기종을 2030년까지 운용하고, 그 이후에 최신예 한국형 해상초계기를 도입을 개획하고 있다"면서 "사고가 난 초계기와 동형인 나머지 P-3CK 7대의 조종사 안전, 그리고 대잠전력의 공백을 막기 위해 한국형 해상초계기 도입사업을 앞당겨야 할 필요가 있다"고 했다. 다만 2025년 10월 기준, 해군은 해상초계기를 해외 직도입으로 할지, 국내개발로 할지, 획득방법을 결정하지는 않은 것으로 알려졌다. 내년 1/4 분기에 획득방법을 결정하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "한국항공우주산업(KAI)에서는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 소드피시형의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다"면서 "KAI가 기존의 에어버스 A320 여객기를 개조하는 개발 계획에서 한 발짝 물러난 것으로 보인다"고 했다. 향후 해상초계기 추가 소요는 운용인력을 감안해 11대로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2025-10-20 11:12
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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