[억만장자따라잡기] 세계 최고 큰 손된 '300달러 소년' 달리오

기사입력 : 2014년07월08일 08:00

최종수정 : 2014년07월07일 10:14

"세상 만물 움직이는 기계의 원칙 이해가 성공 돕는다"

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[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 레이 달리오가 처음 산 주식은 노스이스트 에어라인이었다. 12살의 나이에 처음으로 노스이스트 에어라인의 주식을 300달러 어치 샀던 소년은 이 항공사가 합병되면서 무려 3배의 수익을 거둔다. 이 즈음을 시작으로 주식 투자의 매력에 빠져든 그는 그로부터 약 50년 후, 세계에서 가장 큰 헤지펀드를 운용하는 큰 손이자 미국에서 31번째 부호로 이름을 올린다.

달리오는 대학 졸업 후 뉴욕증권거래소(NYSE) 사무원으로 근무한 뒤 1973년 원자재 선물 투자에 발을 들여놓으며 트레이더와 브로커로 본격적인 활동을 시작했다.

그가 26세가 되던 1975년에 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 탁월한 수익률을 바탕으로 2012년 기준 1540억달러라는 천문학적 규모의 자산을 운용하는 세계 최대 헤지펀드로 성장하면서 조지 소로스 등과 어깨를 나란히 하는 거물이 됐다.

많은 헤지펀드 매니저가 컴퓨터 앞에서 시장의 움직임을 모니터링하며 시간을 보내는 반면, 달리오는 경제와 금융 이벤트가 어떠한 논리적인 프레임을 갖고 움직이는지를 분석하는 데 하루의 대부분을 할애한다. 그는 "모든 것은 기계와 같다"며 이 원칙을 아는 것이 세상의 모든 이치를 이해하는 기본이 된다고 주장한다. 하물며 그는 모든 성공한 사람들은 이러한 원칙에 의해 움직이며 이것이 성공을 돕는다고 확신하고 있다.

레이 달리오가 유투브에 올려 화제가 된 '경제 기계가 작동하는 법' 영상 캡쳐

글로벌 금융위기에도 지난 1930년 발생했던 대공황과 비슷한 디레버리징(deleveranging)에 직면했다고 분석하며 2008년 '경제 기계가 작동하는 법(How the Economics Machine Works)'이라는 제목의 에세이를 통해 경제 위기 모델에 대해 설명하는가 하면 지난해 같은 제목으로 경제 이론에 대해 설명한 30분 분량의 비디오를 유투브에 올려 뜨거운 인기를 얻기도 했다.

달리오는 2012년 타임지가 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 인물 100위에 선정된 것을 비롯해 2011년과 2012년 블룸버그 마켓츠가 꼽은 가장 영향력 있는 50인에 오르는 등 자타공인 시장을 움직이는 거물 중의 거물이다.

브리지워터의 퓨어알파펀드가 출범한 이래 벌어들인 수익만 392억달러에 달하는 등 헤지펀드 매니저 중 단연 으뜸으로 꼽히고 있는 달리오의 1분기 현재 연평균 수익률은 17.69%다.

◆ ETF로 포트폴리오 87% 채워…이머징 '눈독'

달리오의 포트폴리오에서 가장 눈에 띄는 부분은 바로 상장지수펀드(ETF) 집중 공략이다. 그의 포트폴리오 상위 3개 종목을 합친 비중이 무려 87.62%. 사실상 대부분의 투자 포커스를 이들 3종목에 맞추고 있다.

ETF는 특정한 하나의 종목이 아닌 시장 전체를 대상으로 투자할 수 있고 리스크를 줄여준다는 점에서 분산투자의 강점을 가장 많이 살릴 수 있는 대표적 상품이다.

1분기 현재 레이 달리오의 포트폴리오 비중 차트.

달리오는 지난 분기 뱅가드 이머징 마켓츠ETF(Vanguard Emerging Markets ETF)를 매입함으로써 그의 포트폴리오 상 비중을 35.02%까지 늘렸다. 지난 2010년 1분기 152만주를 사들인 이후 꾸준히 그 규모를 늘려 지난 1분기 기준 1만548만5000주까지 불러놨다. 지난 2012년 4분기 이후 6개 분기 연속 비중 확대 포지션을 취하고 있는 것으로 1분기에도 338만7000주를 추가로 매입한 것이다.

뱅가드는 설정액이 464억달러에 달하는 세계에서 네 번째로 규모가 큰 ETF로 지난 1분기에만 13억달러가 신규 유입된 바 있다. 뱅가드 이머징 마켓츠 ETF는 중국, 브라질, 대만, 남아프리카 등의 신흥국 시장 주식에 투자하는 상품으로 FTSE 이머징지수를 추종한다.

달리오는 이와 함께 아이쉐어 MSCI 이머징 마켓츠 ETF(iShares MSCI Emerging Markets) 역시 포트폴리오내 비중을 23.35% 수준까지 늘리고 있어 이머징 ETF에 대한 낙관적인 전망을 갖고 있음을 짐작케 한다.

특히 달리오의 이 같은 이머징ETF 투자 집중도 확대는 최근 월가에서는 나타나는 이머징 증시 쏠림 현상과 일치하는 부분이다. 이들 시장이 상승장 흐름을 보이고 있으나 선진국 증시 대비 밸류에이션은 여전히 저평가됐다는 점에서 월가 구루들은 추가 랠리 가능성에 더 무게를 두고 있다.

한때 연방준비제도(Fed)의 자산매입 프로그램 축소 우려로 인해 신흥국 시장에서 자금 이탈 현상이 나타나기도 했지만 브라질, 터키, 태국 등을 필두로 한 이머징 증시의 환경이 개선되면서 이같은 리스크에 대한 우려도 많이 희석되고 있다는 평가다.

블룸버그통신에 따르면 이번 분기에 자산 매니저들이 신흥국 시장 ETF에 쏟아부은 자금은 지난 2012년 이후 최대 규모인 110억달러 수준인 것으로 집계됐다.

SPDR S&P500 ETF Trust와 S&P500의 퍼포먼스 그래프

이와 함께 달리오는 일명 '스파이더'로 불리는 SPDR S&P500 ETF Trust도 2009년 이후 장기 보유하며 총 81.46%의 수익률을 올리고 있다. S&P500지수를 벤치마크로 운용하는 '스파이더'의 일평균 거래량은 1억주 가량에 달할 정도로 미국 시장의 대표적인 ETF에 속한다.

달리오가 보유하고 있는 '스파이더' 주식 수는 현재 1911만주 규모로 그의 포트폴리오에서 29.25%의 비중에 해당한다.

이 밖에도 달리오의 포트폴리오에는 마이크로소프트(0.3%), 버라이즌(0.24%), IBM(0.21%), 존슨앤존슨(0.21%) 등이 포함돼 있으나 이들의 비중은 미미한 수준이다.

[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

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모델 문가비 아들 친부는 정우성 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 모델 문가비(35)가 출산한 아들의 친부가 배우 정우성(51)인 것으로 드러났다. 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 24일 "문가비가 소셜미디어를 통해 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"며 "아이의 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중이다. 아버지로서 아이에 대해 끝까지 책임을 다할 것"이라고 밝혔다. 다만 "출산 시점과 두 사람의 교제 여부, 결혼 계획 등 사생활 관련 내용은 확인해 줄 수 없다"고 알렸다. 배우 정우성 [사진=에이스메이커무비웍스] 앞서 두 사람 사이의 득남 소식이 알려졌다. 두 사람은 2022년 한 모임에서의 만남 가까이 지냈으나 교제한 사이는 아니었고 결혼 계획도 없는 것으로 전해졌다. 작년 6월 문가비가 임신 사실을 알렸고 정우성은 양육의 책임을 약속했다고 한다. 문가비는 뷰티 예능 프로그램 '겟잇뷰티' 등으로 얼굴을 알린 한동안 활동을 중단했다가 지난 22일 인스타그램을 통해 아들 출산 사실을 고백했다. 그러나 결혼 여부나 아이 아버지에 관한 언급은 없어 궁금증을 샀다. 당시 문가비는 "너무 갑작스럽게 찾아온 소식에 아무 준비가 돼 있지 않았던 저는 임신의 기쁨이나 축하를 마음껏 누리기보다는 가족들의 축복 속에 조용히 임신 기간 대부분을 보냈다"며 "그렇게 하기로 선택한 건 오로지 태어날 아이를 위함이었다. 마음 한편에 늘 소중한 무언가를 지키기 위해서는 꽁꽁 숨겨야 한다고 생각했다"고 했다. [사진=문가비 인스타그램] 이어 "세상에 나온 아이를 앞에 두고 여전히 완벽한 준비가 되지 않은 엄마지만 그런 내 부족함과는 상관없이 존재 자체만으로 나의 마음을 사랑으로 채워주는 아이를 보며, 완벽함보다는 사랑과 행복으로 가득 찬 건강한 엄마가 돼야겠다고 다짐했다"며 "그러기 위해서는 용기를 내야 한다고 생각했다"고 말했다. 문가비는 1989년생으로 2017년 온스타일 예능 '매력티비'와 '겟잇뷰티'로 얼굴을 알렸다. 이후 SBS '정글의 법칙'과 KBS '볼빨간 당신' 등 각종 예능에 출연했다. 여러 광고와 헤라서울패션위크 등 패션쇼 무대에도 섰다. jyyang@newspim.com 2024-11-25 09:48

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이재명 '위증교사' 1심 김동현 판사 누구 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 위증교사 혐의 1심 선고를 맡은 서울중앙지법 형사합의33부 재판장에 대한 관심이 집중되고 있다. 서울중앙지법 형사합의33부(김동현 부장판사)는 25일 오후 2시 위증교사 혐의로 기소된 이 대표의 1심 선고공판을 진행한다. 전라남도 장성 출신의 김동현 부장판사는 고려대학교 법학과를 졸업하고 2001년 사법연수원을 30기로 수료했다. 김 부장판사는 2004년 광주지법 판사를 시작으로 인천지법, 서울동부지법, 서울고법 등을 거쳐 지난해부터 선거·부패 사건을 전담하는 서울중앙지법 형사합의33부 부장판사로 재직하고 있다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 이재명 더불어민주당 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 자리하고 있다. 2024.11.25 leehs@newspim.com 김 부장판사는 이 대표의 위증교사 사건 외에도 '대장동·위례신도시·성남FC·백현동 의혹' 사건을 함께 심리하고 있는데, 해당 사건은 기록의 양이 방대하고 쟁점이 복잡해 1심 선고를 하기까지 몇 년이 더 걸릴 수 있다는 전망이 나온다. 당초 이 대표 측은 두 사건을 분리해서 진행할 경우 방어권 보장에 어려움을 겪게 된다며 병합 심리를 요구했으나, 김 부장판사는 두 사건을 병합하지 않고 별도로 진행하기로 결정했다. 또 김 부장판사는 이른바 '가짜 수산업자'에게 금품을 받은 혐의로 기소된 박영수 전 특별검사(특검)의 1심 사건을 맡으며 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고하기도 했다. 당시 김 부장판사는 "이 사건 범행으로 공직자의 공정한 직무수행과 공공기관에 대한 국민의 신뢰가 크게 훼손됐다"며 "특히 박영수 피고인은 국정농단 규명을 위해 임명된 특별검사로 어느 공직자보다 공정성과 청렴성에서 모범을 보여야함에도 금품을 수수했다"고 질책했다. 박 전 특검 등에게 금품을 제공한 혐의로 기소된 가짜 수산업자 김모 씨에 대해서는 "다수의 공직자에게 긴 시간 금품을 제공한 점, 이종범죄로 처벌받은 전력이 있는 점 등을 고려했다"며 징역 6개월의 실형을 선고했다. 또 김 부장판사는 이명박 정부 시절 이른바 '스파르타팀'을 꾸려 정부에 우호적인 방향으로 온라인 여론을 조작한 혐의 등으로 기소된 전직 청와대 비서관들에게도 징역형 집행유예를 선고한 바 있다. 이런 가운데, 위증교사 혐의는 이 대표의 형사 사건 중 가장 불리한 판결이 나올 가능성이 높은 사건으로 꼽히고 있다. 검찰에 따르면 최근 6년간 유죄가 확정된 위증교사 사범 195명 중 실형(69명)이나 징역형 집행유예(114명)가 선고된 사례는 94.8%에 이르며 벌금형(12명) 선고 비율은 6.2%에 그쳤다. 이 대표가 만약 위증교사 혐의로 대법원에서 금고 이상의 형(집행유예 포함)을 확정받으면 공직선거법 제19조에 따라 피선거권이 박탈돼 형이 실효될 때까지 선거에 출마할 수 없게 된다. jeongwon1026@newspim.com 2024-11-25 11:19

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