[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 두산(000150)에 대해 'LPX의 주인공'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '북미 NV사 AI하드웨어 생태계 확장의 중심: GTC 2026을 통해 북미 NV사는 AI 하드웨어 아키텍처를 Chip → Tray → Rack → Pod으로 확장. 이 과정에서 칩 기능의 세분화에 따라 다양한 신규 Tray가 추가되며, 구조적인 CCL 수요 확대 요인으로 작용. Vera Rubin NVL72는 생산 과정에서의 비용 단축을 위해 Cableless 아키텍처를 최초 도입. Cableless 구현을 위해 장거리 신호 전송 구간에서 PCB 기반 신호 무결성 확보가 필수적이며, 이에 따른 설계·소재·구조의 고도화는 CCL 수요 확대를 견인. 북미NV사가 추론 시장 공략을 위해 새롭게 제시한 LPX는 SRAM 기반 초고속 연산 구조와 저손실 구현이 핵심. 이에 따라 최초로 M9 등급 CCL 채택이 예상되며 동사와 대만 EMC의 공급망 진입이 유력'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,600,000원 -> 1,700,000원(+6.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,700,000원은 2026년 02월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,600,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 29일 590,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,700,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,441,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,441,000원 대비 18.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 2,000,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,441,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 830,444원 대비 73.5% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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