[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 23일 휴메딕스(200670)에 대해 '스킨부스터 매출 성장과 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
LS증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '4Q25 Review, 판관비 부담 완화로 컨센서스 부합한 실적 기록. 스킨부스터 사업 본격화에 대한 기대: 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원을 유지한다. 2026년 예상 매출은 1,894억원(+11% yoy), 영업이익 460억원(+9% yoy)를 예상한다. ECM 스킨부스터 매출은 생산 캐파 제약으로 인해 수요를 충분히 충족하지 못하고 있는 상황이다. 공급사의 캐파 확대가 상반기 및 하반기에 예정되어 있다는 점을 고려할 때, 매 분기 QoQ 기준 매출 성장이 가능할 것으로 전망된다. 보수적인 실적 예상을 위해 2026년 예상 실적에는 스킨부스터 관련 마케팅성 광고비와 수수료 비용을 크게 반영했다. 향후 캐파 확대로 분기 매출 레벨이 상승하고 사업이 안정화 국면에 진입할 경우, 비용 구조 역시 점진적으로 안정되면서 영업레버리지가 본격화될 것으로 예상한다. '라고 분석했다.


◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 11월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다.


◆ 휴메딕스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, LS증권 보수적 평가
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 휴메딕스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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