[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '이제 믿을 수 있는 턴어라운드'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 실적: 철저한 잠재부실 털어내기, 턴어라운드의 초석 마련. 대우건설은 작년 4분기에 1.1조원의 영업적자를 기록했다. 해외공사 추가원가 발생 부분과 국내 미분양 관련 매출채권 대손상각 그리고 잠재부실까지 대거 반영한 결과다. 구체적으로 해외는 이라크, 싱가폴 등 토목 현장에서만 원가상승 요인으로 약 5,000억원을 인식했다. 나이지리아 플랜트 사업에서도약 1,500억원의 추가비용을 선제적으로 반영했다. 국내는 주요 미분양 현장 (시화MTV, 대구달서푸르지오, 고양항동 지식산업센터 등) 의 매출채권에 대해 대규모의 대손상각(약 5,500억원)을 단행했다. 이번 조치는 국내외 문제 현장의 발생 손실은 물론 향후 발생할지도 모를 잠재손실까지 거의 모두 털어낸 Big Bath로 판단된다. 이는 예정원가율 조정으로 4분기 매출 감소(YoY -35.2%)가 이례적으로 크게 나타난 점에서 확인할 수 있다. 대우건설 목표주가를 4,700원에서 7,000원으로 48.9% 상향한다. Big Bath를 단행하고 새로운 영역에 진입하는 만큼 이에 걸맞는 주가 재평가가 필요하다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,700원 -> 7,000원(+48.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2025년 12월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 4,700원 대비 48.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 5,200원을 제시한 이후 하락하여 25년 12월 01일 최저 목표가인 4,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,735원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,735원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,200원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,735원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,726원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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