[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q25 Review: 외형 합격. 훼손되지 않은 본질'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '견조한 수요와 환율의 완충 효과, 4Q의 흐름은 1Q에 그대로: 4Q25 매출 7조 6,098억원(YoY +14.8%, QoQ +41.7%), 영업이익 3,247억원(OPM +4.3%)을 기록하며 이익 기준으로 시장 컨센서스를 하회. 매출 성장에도 불구하고 이익은 부진했는데 이는 대부분 연말에 반영되는 일회성 비용의 여파. 1) 견조한 25년 신제품 수요, 2) 우호적인 환율 효과 등 기존 시장에 형성된 펀더멘털에 대한 기대감은 여전히 유효하다 판단. 광학솔루션의 경우 아이폰 17 신모델 수요가 당초 예상보다 장기화되는 흐름이 확인 되고 있으며 우호적인 수요 환경은 1H26까지 지속될 가능성. 패키지 부문의 경우 FCBGA 를 제외한 SiP 등 전 제품군에서 수요 모멘텀 유지. 모빌리티는 전방 수요 둔화에도 높은 수주잔고와 제품 믹스 개선을 바탕으로 수익성 개선 중심의 성장을 지속하는 상황'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,550원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,550원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 320,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 71.2% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '견조한 수요와 환율의 완충 효과, 4Q의 흐름은 1Q에 그대로: 4Q25 매출 7조 6,098억원(YoY +14.8%, QoQ +41.7%), 영업이익 3,247억원(OPM +4.3%)을 기록하며 이익 기준으로 시장 컨센서스를 하회. 매출 성장에도 불구하고 이익은 부진했는데 이는 대부분 연말에 반영되는 일회성 비용의 여파. 1) 견조한 25년 신제품 수요, 2) 우호적인 환율 효과 등 기존 시장에 형성된 펀더멘털에 대한 기대감은 여전히 유효하다 판단. 광학솔루션의 경우 아이폰 17 신모델 수요가 당초 예상보다 장기화되는 흐름이 확인 되고 있으며 우호적인 수요 환경은 1H26까지 지속될 가능성. 패키지 부문의 경우 FCBGA 를 제외한 SiP 등 전 제품군에서 수요 모멘텀 유지. 모빌리티는 전방 수요 둔화에도 높은 수주잔고와 제품 믹스 개선을 바탕으로 수익성 개선 중심의 성장을 지속하는 상황'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,550원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,550원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 320,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 71.2% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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