[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '비수기 영향에도 YoY 실적 성장세 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '일회성 비용 제외하면 기대치 상회한 4Q25 실적: 4Q25 매출액은 7.61조원(42%QoQ, 15%YoY)로 예상 수준이나, 영업이익은 3,247억원(59%QoQ, 31%YoY), OPM 4.3%를 기록, 컨센서스를 13% 하회 했다. 그러나 일회성 비용을 제외한 수정 영업이익은 4천억원 미만 수준으로, 수정 OPM 5%초반으로 기대치를 상회한 수치다. 북미 고객사 수요 호조와 우호적인 환율 영향으로, 광학솔루션 매출이 48%QoQ, 15%YoY 증가한게 실적 호전 요인이다. 패키지솔루션의 경우도 반도체기판 매출이 18%QoQ, 33%YoY 성장했는데, 북미 스마트폰 고객 수요 증가 외에 메모리 특수 영향 이었던 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 11월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 336,050원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 336,050원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 336,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 68.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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