[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '실적 저점 통과, 비만/MASH 랠리 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q25 연결 매출액 3,623억원(+0.1% YoY, +0.3% QoQ), 영업이익 551억원(+8.0% YoY, -8.9% QoQ; OPM 15.2%) 기록. 주요 ETC 품목 처방 확대와 북경한미 정상화에도 불구하고 해외 API 매출 부진 및 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q네는 신제품 중심 처방 확대와 북경한미 실적 회복 전망. 연말 에페글레나타이드(비만) 품목 허가 신청, HM17321(비만) 임상2상 개시 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 510,000원(+21.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 10월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,190원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,190원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 540,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,176원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q25 연결 매출액 3,623억원(+0.1% YoY, +0.3% QoQ), 영업이익 551억원(+8.0% YoY, -8.9% QoQ; OPM 15.2%) 기록. 주요 ETC 품목 처방 확대와 북경한미 정상화에도 불구하고 해외 API 매출 부진 및 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q네는 신제품 중심 처방 확대와 북경한미 실적 회복 전망. 연말 에페글레나타이드(비만) 품목 허가 신청, HM17321(비만) 임상2상 개시 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 510,000원(+21.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 10월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,190원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,190원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 540,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,176원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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