[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 '우려가 하나둘씩 걷히는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '밸류에이션 확대를 제약하던 경쟁 심화 및 마진 훼손 우려가 완화되고 있는 것이 확인됨. 아이폰17 판매 호조에 힘입어 견조한 실적 흐름 지속 전망. 내년 카메라 스펙 업그레이드로 밸류에이션 개선 국면 진입'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q25 매출액 5조 3,694억원(-5.6% y-y), 영업이익 2,037억원(+56.2% yy) 기록하며 당사 추정치 상회. 아이폰17 시리즈가 출시 직후 우려와 달리 판매 호조세를 보인 것이 주요 원인. 아이폰16 시리즈 대비 출시 첫 달 판매량은 일반, 프로, 프로 맥스 모델 각각 31%, 23%, 17% 증가. 이에 따라 아이폰 출하량 전망치를 상향 조정하여 4Q25 광학솔루션 부문 매출 추정치를 기존 5.9조원에서 6.6조원으로 상향. 해당 사업 부문의 영업이익 기여 도가 가장 높은 만큼, 4Q25 전사 영업이익은 3,210억원으로 컨센서스(2,920억 원)를 상회할 전망'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 280,000원(+27.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 황지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 10월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,158원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,158원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 310,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,389원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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