[리포트 브리핑]에스티팜, '올리고 모멘텀, 이제는 확장 국면' 목표가 130,000원

[리포트 브리핑]에스티팜, '올리고 모멘텀, 이제는 확장 국면' 목표가 130,000원 - 다올투자증권

기사입력 : 2025년10월30일 15:40

최종수정 : 2025년10월30일 15:41

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 모멘텀, 이제는 확장 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '기존 파이프라인의 상업화와 임상 순항에 따라 올리고 및 저분자 약물 생산 확대되며 4Q에도 호실적 지속 전망이며, 제2 올리고동의 본격 가동으로 생산 확대되며 4Q에도 호실적 지속 전망.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q25 연결 매출액 819억원(+32.7% YoY, +20.0% QoQ), 영업이익 147억원(+141.6% YoY, +14.0% QoQ) 기록. R&D 비용 증가에도 불구하고 고마진 올리고 생산 확대로 어닝 서프라이즈 기록'라고 밝혔다.

◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 09월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.

◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,333원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,200원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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