[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 더블유게임즈(192080)에 대해 '반가워 강달러'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
하나증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 유지한다. 더블유게임즈는 올해 2건의 M&A를 진행했다. 성장 동력을 갖춰 나가고 있다는 측면에서 긍정적이다. 기존 달러-원 환율 하락을 예상했으나 3분기를 기점으로 강달러 국면 지속되고 있다는 점이 더블유게임즈에는 큰 호재다. 소셜 카지노 성장 둔화를 강달러가 보완해줄 것으로 전망한다. 추가 M&A를 위한 현금 여력은 충분하다. 소셜카지노, 아이게이밍, 캐주얼 중심 M&A로 지속적인 외형 확장 기대한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 연결 기준 매출액 1,863억원(+21.0%YoY, +8.4%QoQ), 영업이익 567억원(-4.6%YoY, +4.4%QoQ, OPM 30.4%)으로 컨센서스를 부합할 전망이다. 3분기 평균 달러-원 환율은 1,386.1원(+2.0%YoY, -1.1%QoQ)이다. 더블다운카지노 매출액은 959억 원(-4.3%YoY, +0.4%QoQ), 더블유카지노 매출액은 383억원(+0.1%YoY, -2.7%QoQ)으로 추정한다. 3분기부터 연결 인식하는 와우게임즈의 매출액은 140억원으로 반영했다. 슈퍼네이션 매출액은 223억원(+110.3%YoY, +2.6%QoQ)로, 팍시 게임즈 매출액은 125억원으로 예상한다. 영업비용은 1,296억원(+37.0%YoY, +10.2%QoQ)으로 추정한다. 와우게임즈 비용을 인식한 영향이다. 와우게임즈를 제외한 3분기 마케팅 비용은 325억원(+131.4%YoY, +1.8%QoQ)로 추정한다. 3분기는 상반기 대비 마케팅 효율화 진행하여 수익성 확보한 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 19일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,545원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,083원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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