[리포트 브리핑]DB손해보험, '포테그라 인수, 장기적으로 본 투자' 목표가 179,000원

[리포트 브리핑]DB손해보험, '포테그라 인수, 장기적으로 본 투자' 목표가 179,000원 - DB증권

기사입력 : 2025년09월29일 08:31

최종수정 : 2025년09월29일 08:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 DB손해보험(005830)에 대해 '포테그라 인수, 장기적으로 본 투자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 179,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DB손해보험 리포트 주요내용
DB증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '포테그라 인수 발표: DB손보는 미국 스페셜티 보험사 Fortegra Group 지분 100%를 USD 16.5억달러에 인수한다고 밝혔다. 딜 종결은 양사 합의 조건 이행 후 2026년 상반기 예정이 다. 2024년말의 포테그라 순자산과 현재 환율 기준으로 영업권은 1.3조원 정도로 추정되지만, 실제 영업권은 이보다 줄어들 것으로 예상되어 시장 예상에서 벗어나는 수준은 아니라고 본다. 우리는 인수를 긍정적으로 판단하지만, 추정실적에 인수 효과를 반영하기에는 아직 어려운 상황이라서 목표주가 및 투자의견을 일단 그대로 유지한다.'라고 분석했다.

◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 179,000원 -> 179,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 179,000원은 2025년 07월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 179,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 143,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 23일 최저 목표가인 126,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 179,000원을 제시하였다.

◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,667원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 179,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 147,667원 대비 21.2% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 175,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 DB증권이 DB손해보험의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,929원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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