[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기 뚜렷한 실적 회복세 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
iM증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3Q25 북미 주력 고객사향 P-OLED 출하량 확대 효과 뚜렷할 전망. 2026년에도 이익 개선 흐름 지속될 전망. 목표주가 15,000원으로 상향, 매수 투자의견 유지: 목표주가는 12개월 선행 BPS 16,938원에 2010년 이후 영업이익 흑자를 기록했던 시기의 평균 P/B 배수인 0.85배를 적용하여 산출했다. 현 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/B 0.67배로 과거 흑자를 기록했던 시기의 P/B 밸류에이션 하단 평균(0.64배) 수준으로 향후 영업이익 흑자 기조가 이어지고, 재무구조도 점진적으로 개선될 것으로 예상된다는 점을 고려할 때 하방 경직성을 확보한 것으로 판단된다. 이에 따라 박스권 트레이딩 관점에서 비중 확대 전략을 추천한다.'라고 분석했다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 07월 21일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 24일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,778원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,778원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,182원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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