[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 티에프이(425420)에 대해 '빛나는 반도체, 빛나는 티에프이'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티에프이 리포트 주요내용
하나증권에서 티에프이(425420)에 대해 '대면적 소켓 공급 본격화로 체질 개선중: 주요 투자포인트는 [1]신규 고객사 확보로 데이터센터향 대면적 소켓 공급 증가, [2]마진이 높은 로직반도체향 매출비중 확대에 따른 믹스 개선, [3]26년 상반기 신공장 가동이 계획되어 있어 중장기 성장 가시성이 확보되었다는 점이다. 티에프이는 올해부터 실적 기여가 시작된 신규 고객사와 CPO(Co-Packaged Optics) 관련 제품을 비롯해 다수의 프로젝트를 진행중에 있는데 실리콘 포토닉스 관련 레퍼런스를 확보 함으로써 향후 데이터센터향 대면적 소켓 매출 확대의 기반을 마련했다고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 연간 매출 1,052억원(YoY +43%), 영업이익 185억원(YoY +195%, OPM 18%)으로 창사 이래 최대 실적을 기록할 전망이다. 상반기 매출은 471억원, 영업이익 69억원을 기록했 는데 메모리 소켓 물량이 회복되었고 주요 고객사의 스마트폰 판매 호조로 모바일 AP향 소켓 공급이 증가했기 때문이다. 하반기 매출은 581억원, 영업이익 116억원을 기록할 것으로 예상된다. DDR5, GDDR, LPDDR 등 주요 고객사의 메모리 소켓 수요가 견조하게 지속되는 동시에 복수의 신규 고객사향으로 소켓 공급이 본격화되며 가파른 실적 성장세가 지속될 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 티에프이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.

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