[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 더블유게임즈(192080)에 대해 'M&A 장인에게 수익성도 배송중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2Q25 매출은 1,719억원(YoY +5.4%, QoQ +6.2%), 영업이익은 543억원 (YoY -19.0%, QoQ -0.8%)로 시장 예상치(매출 1,764억원, 영익 593억원)을 하회. 매출은 기존 미국 중심 소셜카지노 라인업(더블다운카지노, 더블유카지노) 매출이 미국 시장 정체와 환율 하락 영향으로 YoY -9.2%, QoQ -3.2%를 기록한 반면, 슈퍼네이션(iGaming) 은 영국 시장 내 마케팅 효율성 개선과 소셜카지노 부문과의 시너지를 통한 3개 브랜드의 균형있는 성장으로 218억원의 매출(YoY +100.8%, QoQ+13.4%)을 기록, 신규 연결 편입된 팍시게임즈는 주력 타이틀 머지 스튜디오 중심으로 120억원의 매출 기여. 4Q23 연결편입된 슈퍼네이션, 2Q25부터 연결편입되는 팍시게임즈(‘Merge Studio’ 등 머지2 장르 강점)의 성장을 위한 마케팅 투입 영향으로 OPM이 전년비 낮아진 상태이지만, 인수 후 자회사 성장 추이 고무적.'라고 분석했다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,636원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,333원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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