[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 유진테크(084370)에 대해 '2Q25 Preview: 디램과 함께 성장하는 기업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스 상회할 전망. 디램 투자와 함께 실적이 중장기 성장할 것. 전공정 커버리지 내 탑픽으로 추천: 목표주가 72,000원(12MF EPS, 목표 PER 20배)을 유지하고 전공정 커버리지 내탑픽으로 추천한다. 투자 포인트는 디램 Capex가 지속 증가하는 상황에서 디램 주요 공급 3사를 모두 고객사로 확보하고 있다는 것이다. 특정 고객사 의존도가 낮기 때문에 수주의 공백기가 발생하지 않는 점, Capex가 선단 공정 디램으로 집중되는 환경 하에서 디램 매출 비중이 95% 이상인 점 등은 동사의 가장 큰 장점 이다. 1분기 실적 부진 이후 주가가 조정돼 현재 PER 12배 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 부담도 낮다. 2분기 이후 분기별 실적 성장세를 감안하면 매수 타이밍이라고 판단된다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 998억원(20% QoQ, 28% YoY), 영업이익 160억원(73% QoQ, 61% YoY)으로 컨센서스 영업이익 141억원을 13% 상회할 것이다. 1분기말 설치 지연으로 매출 인식하지 못한 장비 매출이 2분기에 반영되고, 삼성전자 디램 전환 투자가 계속됨에 따라 1분기보다 매출 성장이 가능할 것으로 추정한다. 1분기와 달리 일회성 비용이 없기 때문에 영업이익 역시 개선이 가능할 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 02월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.


◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,667원 대비 16.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 61,000원 보다도 18.0% 높다. 이는 한국투자증권이 유진테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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