[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 현대로템(064350)에 대해 '우려를 털고 다시 전차에 탈 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q25P 매출액 1.42조원(YoY +29.5%), 컨센서스 부합. 2Q25P 영업이익 2,576억원(YoY +128.4%/OPM 18.2%), 컨센서스 +7.3% 상회. 부정적 환율 효과에도 불구, 방산 수출의 높은 수익성(OPM 41% 추정) 재차 확인. 26년 폴란드향 인도량 감소 예상되나 선제 제작 고려 시 실적 성장세 유지 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 26만원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 260,000원(+85.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 04월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 85.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,722원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,722원 대비 16.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,656원 대비 176.1% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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