[리포트 브리핑]대원제약, '계절성 타며 기다리는 2분기' 목표가 17,000원

[리포트 브리핑]대원제약, '계절성 타며 기다리는 2분기' 목표가 17,000원 - 키움증권

기사입력 : 2025년07월30일 08:30

최종수정 : 2025년07월30일 08:31

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 대원제약(003220)에 대해 '계절성 타며 기다리는 2분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대원제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대원제약(003220)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 1,559억, 영업이익 64억을 기록할 것으로 추정합니다. 기존 ‘펠루비’, ‘코대원포르테/에스’ 제품의 선전, 해외 제약사 파이프라인 상품 유통 계약 체결 등으로 외형 성장을 이어가고 있습니다. 전사 비용을 효율화시키고 있어 이익률 개선세가 이어지는 와중에 R&D는 꾸준히 진행될 예정입니다. 목표주가는 이전 대비 -5.6% 하향한 17,000원을 제시합니다.'라고 분석했다.

◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,000원(-5.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 02월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.

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