[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 파인엠텍(441270)에 대해 '이렇게 올랐는데 사도 돼요? 네.'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 파인엠텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 파인엠텍(441270)에 대해 '폴더블 디스플레이 모듈용 백플레이트를 비롯한 정밀 기구 부품 제조 및 공급을 전문으로 하는 기업. '내장힌지'라고 불리는 폴더블 디스플레이 백플레이트가 동사의 주력 제품이며, 주요 고객사는 삼성디스플레이. 26년 하반기로 예정된 애플 폴더블 스마트폰 출시를 앞두고 SCM 선정이 마무리되어 가는 중. 내장힌지는 중국 경쟁사 1곳과 파인엠텍이 경쟁중이나, 파인엠텍이 최소 과반의 점유율을 확보할 수 있을 것으로 예상. 원인은 ①기존 화학 에칭 공법에서 레이저 에칭으로 전환됨에 따라 신규 라인 투자가 필요한데, 이에 대한 경쟁사의 대응이 미진하고, ②중국 내수용 폴더블 패널 대비 훨씬 높은 스펙을 요구하는 애플에 대한 대응이 쉽지 않은 것으로 파악되기 때문'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '올해 실적은 삼성전자의 폴더블 7시리즈의 흥행에, 내년 실적은 애플의 1세대 폴더블폰 흥행에 달려있는 상황. 다만, 애플 폴더블폰의 출하량을 보수적으로 가정해도 크게 부담이 없는 시총. 2026년 실적을 2가지 케이스로 나누어 추정, 베이스 케이스(출하량 900만대, 점유율 50%)기준 26년 연간 실적은 매출액 6,650억원(YoY +54%), 영업이익 474억원(OPM 7.1%) 전망'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파인엠텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 파인엠텍(441270)에 대해 '폴더블 디스플레이 모듈용 백플레이트를 비롯한 정밀 기구 부품 제조 및 공급을 전문으로 하는 기업. '내장힌지'라고 불리는 폴더블 디스플레이 백플레이트가 동사의 주력 제품이며, 주요 고객사는 삼성디스플레이. 26년 하반기로 예정된 애플 폴더블 스마트폰 출시를 앞두고 SCM 선정이 마무리되어 가는 중. 내장힌지는 중국 경쟁사 1곳과 파인엠텍이 경쟁중이나, 파인엠텍이 최소 과반의 점유율을 확보할 수 있을 것으로 예상. 원인은 ①기존 화학 에칭 공법에서 레이저 에칭으로 전환됨에 따라 신규 라인 투자가 필요한데, 이에 대한 경쟁사의 대응이 미진하고, ②중국 내수용 폴더블 패널 대비 훨씬 높은 스펙을 요구하는 애플에 대한 대응이 쉽지 않은 것으로 파악되기 때문'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '올해 실적은 삼성전자의 폴더블 7시리즈의 흥행에, 내년 실적은 애플의 1세대 폴더블폰 흥행에 달려있는 상황. 다만, 애플 폴더블폰의 출하량을 보수적으로 가정해도 크게 부담이 없는 시총. 2026년 실적을 2가지 케이스로 나누어 추정, 베이스 케이스(출하량 900만대, 점유율 50%)기준 26년 연간 실적은 매출액 6,650억원(YoY +54%), 영업이익 474억원(OPM 7.1%) 전망'라고 밝혔다.
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